Chargé en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


BarsurSeine, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein
Professionnel de la gestion patrimoniale

Vous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la gestion patrimoniale, avec un goût prononcé pour la stratégie patrimoniale et fiscale. Vous avez une première expérience réussie dans ce domaine et souhaitez rejoindre une équipe dynamique pour partager votre expertise et votre vision de ce métier.

Compétences requises
  • Expérience dans la gestion patrimoniale
  • Connaissance de la stratégie patrimoniale et fiscale
  • Dynamisme et curiosité
  • Sens du service
Avantages
  • Un 13ème mois
  • Rémunération annuelle complémentaire
  • Intéressement entre 2 et 4 mois de salaire/an (PEE et PERCO), abondement
  • Une mutuelle prise en charge à 90%
  • Des avantages sur certains produits bancaires et d'assurances
  • Un accord de télétravail
  • Une prise en charge des transports en commun à 75%
  • Des jours de RTT (poste à 39h/sem)
  • Un CE (voyages, location saisonnière, chèques vacances…)
  • Une prime de titularisation
  • Une aide financière mensuelle pour les enfants à charge
  • Tickets restaurants...
Conditions de travail

Salaire brut annuel entre 36 et 42K€ à négocier en fonction de l'expérience.

Pour réussir ce défi, vous devez avoir une expérience dans le domaine de la banque auprès d'une clientèle de particuliers. Idéalement, vous avez déjà travaillé auprès d'une clientèle patrimoniale.



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    Professionnel de la Gestion de PatrimoineEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de fournir des conseils personnalisés aux clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs préférences, et vous proposerez des...


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    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de :Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la situation financière de nos clientsProposer des recommandations d'investissement personnalisées en fonction des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences de nos...


  • Belleville-sur-Meuse, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Missions :- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer le portefeuille client existant- Développer...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de :Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,Fournir des...


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    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de fournir des conseils et des recommandations personnalisées aux clients pour atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesMaîtrise de la finance et de la gestion de patrimoineExpérience dans le domaine patrimonialBonne connaissance des produits bancaires, financiers...


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    Professionnel de la gestion de patrimoineVous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous souhaitez être l'interlocuteur privilégié de vos clients pour leur apporter des...

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    MissionsEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont :Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses.Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences...


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