Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines


SaintCyrsurLoire, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

Présentation de l'entreprise

Crédit Mutuel est une institution bancaire dynamique et engagée, œuvrant pour le développement économique local et la satisfaction de ses clients.

Pourquoi ce recrutement ?

La croissance continue de notre organisation nous pousse à renforcer nos équipes pour offrir un service de qualité et adapté aux besoins de notre clientèle.

Vos responsabilités

  • Gérer un portefeuille de clients en matière de patrimoine, en assurant une relation multicanale.
  • Conseiller et accompagner les clients sur des questions juridiques, fiscales et financières, en lien avec leurs projets de vie.
  • Anticiper les besoins des clients pour les fidéliser grâce à des solutions financières sur mesure.
  • Collaborer avec des spécialistes internes pour élaborer des réponses globales aux attentes des clients.

Vous serez soutenu(e) par votre responsable d'agence et travaillerez en synergie avec d'autres professionnels du secteur.

Ce que vous découvrirez chez nous

Crédit Mutuel se distingue par son engagement social et sa responsabilité envers ses collaborateurs. Nous mettons en place des politiques favorisant le développement des compétences, la promotion interne et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

  • Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats.
  • 10 à 11 jours de RTT par an.
  • Télétravail possible jusqu'à 22 jours par an grâce à un nouvel accord sur la qualité de vie au travail.
  • Protection sociale renforcée.
  • Accès à des formations annuelles pour 95% des employés.
  • Conditions bancaires et d'assurances avantageuses.
  • Parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants.
  • Accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous recherchons chez vous

Nous valorisons votre personnalité et votre capacité à établir des relations. Une expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou dans la relation client est un atout.

  • Capacité à gérer et développer un portefeuille clients patrimoniaux.
  • Compétence à entretenir des relations de proximité et à offrir votre expertise en investissement.
  • Capacité à identifier et analyser les risques liés aux enjeux de vos clients.
  • Engagement dans le travail d'équipe et contribution au développement des compétences collectives.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Si vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque moderne et humaine, nous serions ravis de vous rencontrer.



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    il y a 2 jours


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