Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

il y a 2 semaines

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Asset Management Temps plein
Mission

Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Relation Clients pour rejoindre notre équipe à Lyon.

Responsabilités
  1. Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
  2. Gestion de la relation clients :
    1. Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
    2. Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.
  3. Gestion administrative de la clientèle :
    1. Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
    2. Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
    3. Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
    4. Suivre l'activité (campagnes commerciales, ...) ;
    5. Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
    6. Contribuer à l'actualisation de la base des données clients ;
    7. Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
    8. Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
    9. Garantir la satisfaction de la clientèle ;
    10. Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;
    11. Produire, imprimer et scanner des documents.
    Compétences requises
  • Titulaire de formation Bac+2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;
  • Expérience réussie de minimum de 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d'assistant(e) commercial(e) / chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;
  • Bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie...). ;
  • Bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;
  • Aisance sur les outils informatiques et de bureautiques ;
  • Sens du client, relationnel, aisance orale et écrite et orthographe irréprochable ;
  • Capacité à travailler en équipe, autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et respectueux(se) des procédures.
Accès aux avantages

Nous proposons un environnement de travail dynamique et une équipe motivée. Nous sommes engagés dans la diversité et l'inclusion et nous recherchons des candidats qui partagent ces valeurs.

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Meeschaert, une société de gestion privée et family office, pour occuper le poste de Chargé(e) de Relation Clients à Lyon. Vos missions principales seront les suivantes :Gestion de la relation avec les Gérants Privés : vous assisterez les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Meeschaert, une société de gestion privée et family office, pour occuper le poste de Chargé(e) de Relation Clients à Lyon. Vos missions principales seront les suivantes :Gestion de la relation avec les Gérants Privés : vous assisterez les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement personnalisé aux clients de Meeschaert, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs attentes.Vous serez chargé(e) de gérer les relations avec les clients, en leur fournissant des informations et des conseils sur les produits et services proposés par la...

  • Chargé de relation client

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France INITIAL LYON Temps plein

    A propos de l'entrepriseINITIAL LYON est un groupe en constante croissance, créé en 2009. Nous sommes spécialistes du recrutement et proposons une multitude d'offres de poste dans différents domaines d'activités.A propos du posteNous recherchons un(e) chargé(e) de relation client pour l'un de nos clients basé à Lyon 3ème. Vos missions seront les...

  • Chargé de relation client

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France INITIAL LYON Temps plein

    A propos de l'entreprise :INITIAL LYON est un groupe en constante croissance, créé en 2009. Nous sommes spécialisés dans le recrutement et proposons une multitude d'offres de poste dans différents domaines d'activités. Nous sommes présents sur la région Rhône Alpes avec 15 agences.A propos du poste :Nous recherchons un(e) chargé(e) de...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement de qualité aux clients de Meeschaert, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé(e) de :Gérer les relations avec les clients, en les informant sur les différentes options disponibles et en les aidant à prendre des décisions...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement de qualité aux clients de la banque privée de Meeschaert. Vous serez chargé(e) de gérer les relations avec les clients, de les informer sur les produits et services offerts par la banque, et de les aider à prendre des décisions éclairées concernant leurs...

  • Responsable de Relation Clients, Lyon

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Asset Management Temps plein

    Rejoignez l'équipe de Meeschaert Asset Management et découvrez l'un des postes les plus attractifs de la banque privée lyonnaise!En tant que Responsable de Relation Clients, vous serez chargé(e) de gérer les relations avec les clients de Meeschaert Asset Management, en leur proposant des solutions personnalisées pour leurs besoins...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement personnalisé aux clients de Meeschaert, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et patrimoniaux.Vous serez chargé(e) de gérer la relation avec les clients, en leur fournissant des informations et des conseils sur les opérations de Bourse et les...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Meeschaert Temps plein

    Créé en 1935, Groupe Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Asset Management Temps plein

    Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...

  • Chargé(e) de Relations Entreprises

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Auvergne Lyon-Rhone SOLIDAIRES Temps plein

    Offre de Poste : Chargé(e) de Relations EntreprisesL'Auvergne Rhone-Alpes SOLIDAIRES recherche un(e) Chargé(e) de Relations Entreprises pour renforcer son équipe.Présentation du PosteLe Chargé(e) de Relations Entreprises sera chargé(e) de développer et de maintenir les relations avec les entreprises partenaires, en particulier dans le domaine de...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à LyonNous recherchons un(e) Assistant(e) Relation Client pour rejoindre notre équipe commerciale à Lyon. Vous serez en charge de gérer un portefeuille de clients BtoB et de les conseiller sur nos produits.MissionsPrendre en charge un portefeuille de clients BtoBGérer les relations avec les clientsConseiller les...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement de qualité aux clients de Meeschaert, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé(e) de :Gérer les relations avec les clients, en les informant sur les différentes options disponibles et en les aidant à prendre des décisions...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à LyonNous recherchons un(e) Assistant(e) Relation Client pour rejoindre notre équipe commerciale à Lyon. Vous serez en charge de prendre en charge un portefeuille clients BtoB, de gérer les relations avec les clients, de conseiller les clients sur les produits que nous proposons et de traiter les litiges...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à LyonNous recherchons un(e) Assistant(e) Relation Client pour rejoindre notre équipe commerciale à Lyon. Vous serez en charge de prendre en charge un portefeuille clients BtoB, de gérer les relations avec les clients, de conseiller les clients sur les produits que nous proposons et de traiter les litiges...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à Lyon pour relever un nouveau défi !Nous recherchons un/une Assistant(e) Relation Client pour notre agence commerciale de Lyon. Vous serez en charge d'un portefeuille clients BtoB et devrez gérer les relations avec nos clients.Vous aurez pour missions :Prendre en charge un portefeuille clients BtoBGérer les relations...

  • Chargé(e) de Relation Client BtoC

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ISCOD Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Chargé(e) de Relation Client BtoC pour rejoindre notre équipe à Lyon.Compétences requisesTrès bonne capacité d'écoute et aisance relationnelleCapacité à traiter les appels téléphoniques entrants et sortantsGestion et suivi des commandes de fleurs et des livres hommagesQualité des réponses apportées aux...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à LyonNous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Relation Client pour rejoindre notre équipe commerciale à Lyon. Vous serez en charge de prendre en charge un portefeuille de clients BtoB, de gérer les relations avec les clients, de conseiller les clients sur les produits que nous proposons et de traiter les...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à LyonNous recherchons un(e) Assistant(e) Relation Client pour rejoindre notre agence commerciale de Lyon. Vous serez en charge de prendre en charge un portefeuille clients BtoB, de gérer les relations avec les clients, de conseiller les clients sur les produits que nous proposons et de traiter les litiges...