Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

SaintPriest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Site Internet :

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque dispose de ressources d'action de premier plan et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées intégrées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque offre à ses clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou dans le secteur de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Vos missions

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des solutions financières adaptées Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez soutenu(e) par votre Directeur(trice) d'agence et collaborerez étroitement avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, ainsi qu'une protection sociale de haut niveau, et une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. de jours de RTT par an d'un rythme de travail adapté grâce à un nouvel accord QVT groupe permettant de télétravailler jusqu'à jours par semaine d'une protection sociale renforcée d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) d'une politique parentale avantageuse de conditions bancaires et d'assurances préférentielles d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons apprécier chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez :

Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et au marché du client S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets Curieux(se) car vous vous informez sur le marché et ses tendances, ce qui vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 22 heures

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Développez votre carrière chez Groupe Crédit AgricoleVous rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine comme Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Dans ce rôle, vous serez chargé de conseiller et d'aider nos clients à gérer leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers. Vous devrez développer, gérer et suivre un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune. Vous serez en charge de conseiller nos clients sur leurs investissements patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. **Mission** * Animer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière uniqueAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière uniqueAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Cholet H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 2 semaines

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Indépendant.e et libre de choisirAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de PatrimoineDescription du posteTout Commence Ici...Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de PatrimoineDescription du posteTout Commence Ici... à Sud Rhône-AlpesRejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FMission : Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps plein

    {"h1": "Conseiller Premium - Gestion de Patrimoine", "p": "Nous recherchons un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à CCF. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.", "ul":...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du PosteVous rejoindrez l'équipe de Groupe Crédit Agricole en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, où vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles de clients haut de gamme.Missions PrincipalesAssurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, en assurant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de PatrimoineAu sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Un rôle clé dans notre équipe de conseillersNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Les responsabilités de ce rôleConseiller et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine.Vos principales missions seront :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, détenant au moins 75 000 € d'avoirs.Construire des relations de confiance avec vos clients et participer au développement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine.Vos principales missions :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, détenant au moins 75 000 € d'avoirs.Construire des relations de confiance avec vos clients et participer au développement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de Patrimoine H/FDescription du posteTout commence ici...Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 6 jours

    Saint-Yorre, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au directeur régional, vous serez chargé(e) de développer et de gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie.Vous réaliserez un bilan patrimonial complet pour accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.Vous proposerez un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Germain-l’Herm, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Défi ProfessionnelVotre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients dans le secteur de Foix (09).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans un de...