Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


Verdun, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein
Découvrez le métier

L'objectif principal du conseiller en gestion de patrimoine est de développer un portefeuille de clients, analysant leurs situations patrimoniales pour élaborer et présenter une stratégie globale répondant à leurs objectifs.

Vos missions clés
  • Identifier et approcher les prospects potentiels pour développer votre réseau commercial
  • Analyser la situation patrimoniale de vos clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs
  • Élaborer et présenter des stratégies personnalisées pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers
  • Effectuer un suivi qualité pour s'assurer que vos clients sont satisfaits et qu'ils atteignent leurs objectifs
Rôle et responsabilités

Pour exercer ce rôle, vous devrez être capable d'analyser les situations complexes, de communiquer efficacement avec les clients et de prendre des décisions éclairées. Vous travaillerez en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie et d'un accompagnement permanent pour développer votre activité.

Compétences requises

Nous recherchons des personnes dotées d'un excellent état d'esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage, ainsi qu'une bonne connaissance des domaines de l'assurance, du courtage et de l'immobilier. La formation sera offerte pour vous donner toutes les clés de la réussite.

Avantages

Vous profiterez d'une rémunération attractive et non plafonnée, récompensant vos performances comme conseiller en gestion de patrimoine. Vous travaillerez dans un environnement dynamique et innovant, où chaque jour sera différent et où vous aurez l'opportunité de croître personnellement et professionnellement.



  • Verdun, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

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  • Comptable H/F

    il y a 6 jours


    Verdun, Grand Est, France Menway Emploi Laxou Temps plein

    Vous êtes un expert en comptabilité et gestion financière recherchant un nouveau défi ? Menway Emploi Laxou vous propose un poste de collaborateur comptable h/f dans une organisation en conseil et expertise comptable.Voici les détails du poste : Mission : Vous serez rattaché(e) au Responsable d'équipe et travaillerez en équipe pluridisciplinaire pour...


  • Verdun, Grand Est, France HARRY HOPE Temps plein

    Nancy est une ville située dans la région Grand Est, célèbre pour son patrimoine culturel et historique riche. C'est là que se trouve le cabinet de recrutement HARRY HOPE, spécialisé dans les métiers de la santé. Notre client, une structure de soins à Nancy, recherche un spécialiste en endocrinologie médicale pour renforcer son équipe....


  • Verdun, Grand Est, France Groupe Bernard Temps plein

    Missions du Conseiller client poids lourdsNous recherchons un Conseiller client poids lourds pour rejoindre notre équipe à Verdun et travailler en CDI.Rattaché(e) au Responsable atelier, vous serez l'intermédiaire entre le client et l'atelier.Voici les principales missions de votre poste :Animer et gérer la réception clientAssurer la prise de...


  • Verdun, Grand Est, France Menway Emploi Laxou Temps plein

    MissionRattaché(e) au Responsable d'équipe, vous êtes le partenaire privilégié des dirigeants d'entreprise sur votre portefeuille et vous êtes impliqué(e) dans les missions suivantes :Gestion et suivi de votre portefeuille client (contacts réguliers, échange d'information, détection des besoins et des potentiels, ...) tout en...


  • Verdun, Grand Est, France Menway Emploi Laxou Temps plein

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  • Verdun, Grand Est, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Retrouvez ci-dessous le détail de l'offre de poste pour un Chef de division en fiscalité et amendes au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique."> Description du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Chef de...


  • Verdun, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...


  • Verdun, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...


  • Verdun, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de...


  • Verdun, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...


  • Verdun, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...


  • Verdun, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Verdun, France G.E INTERPRO Temps plein

    **Description du poste** Notre filiale, forte de près d'un siècle d'expérience, occupe une place centrale dans le conseil en gestion de patrimoine. En tant qu'acteur national, elle propose de nombreuses solutions adaptées à divers clients, allant des particuliers aux entrepreneurs. Appartenant à un groupe d'ampleur, elle bénéficie de ressources et de...


  • Verdun, France G.E INTERPRO Temps plein

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  • Verdun, France EURHASI Temps plein

    Job DescriptionEURHASI recrute pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) Notre client est un groupe leader Français en distribution de solutions patrimoniales en assurance vie, prévoyance, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation et retraite.Le groupe s’appuie sur un réseau unique de 350 conseillers...


  • Verdun, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée VERDUN H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...


  • Verdun, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...

  • Conseiller D'entreprise

    Il y a 2 mois


    Verdun, France CERFRANCE ADHEO Temps plein

    Cerfrance Adheo, membre du réseau national Cerfrance, premier cabinet comptable de Lorraine au service de 5 200 clients adhérents (artisans, commerçants, agriculteurs, libéraux ). Au sein de ses 8 agences réparties en Meurthe et Moselle et en Meuse, collaborent près de 250 salariés qui accompagnent en toute proximité les entreprises dans leur gestion...

  • Conseiller Entreprises

    Il y a 7 mois


    Verdun, France Menway Emploi Laxou Temps plein

    En tant que conseiller d'entreprise, vous accompagnez les chefs d'entreprise dans leur réflexion stratégique et assurez la mise en place et le suivi de leurs projets : de développement, restructuration ou diversification, organisation, GRH, commercialisation... Vos missions seront les suivantes: - Garantir la progression des compétences de vos...


  • Verdun, France Cerfrance Adheo Temps plein

    **Conseiller d'entreprise agricole (H/F)***:Votre mission, si vous l'acceptez**: Rattaché(e) au Responsable du Conseil du Secteur et en tant que membre incontournable de l’agence, vous aidez les clients à progresser dans leurs compétences, leur efficacité économique et le développement de leurs activités par le conseil et la formation. A ce titre,...

  • Conseiller Juridique

    Il y a 2 mois


    Verdun, France CERFRANCE ADHEO Temps plein

    Cerfrance Adheo, membre du réseau national Cerfrance, acteur clé du conseil et de l’expertise comptable. Nous sommes au service de 5 200 clients adhérents (artisans, commerçants, agriculteurs, libéraux ). Au sein de ses 8 agences réparties en Meurthe et Moselle et en Meuse, collaborent près de 250 salariés qui accompagnent en toute proximité les...


  • Verdun, France CPAM DE LA MEUSE Temps plein

    Description du poste Au sein du Service Relation Assurés de la CPAM de la Meuse, vous assurez l'accueil physique des clients de l'Assurance Maladie en Espace Numérique ou en rendez-vous ainsi que des campagnes d'appels téléphoniques sortants. Vos missions principales seront : - Accueillir, renseigner et orienter les publics sur leurs droits -...


  • Verdun, France Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel Temps plein

    **Finalité du poste**: Dans le cadre du plan d’attractivité du GHT Cœur Grand-Est, améliorer la gestion du temps de travail par la mise en place d’un logiciel de Gestion du Temps de Travail au CH Verdun-Saint Mihiel favorisant l’harmonisation des process et méthodes de GTT, dans une perspective de convergence des systèmes d’information au sein...


  • Verdun, France Cerfrance Adheo Temps plein

    **Conseiller juridique agricole F/H***:Description de l'offre** Cerfrance Adheo, membre du réseau national Cerfrance, accompagne ses clients dirigeants dans la bonne gestion, le développement et la performance de leurs entreprises. Dans un contexte de profonde transformation digitale, nous sommes pleinement engagés dans les évolutions technologiques qui...

  • Chirurgien Dentiste

    Il y a 7 mois


    Verdun, France JoberGroup Temps plein

    **Emploi Chirurgien-dentiste H/F - Verdun 55** Nous sommes à la recherche d'un chirurgien-dentiste H/F en collaboration libérale pour rejoindre un cabinet dentaire à Verdun. Vous rejoindrez 7 dentistes et 8 assistantes dentaires dédiées au fauteuil. Vous aurez à votre disposition des locaux bien entretenus et un matériel de dernière génération :...

  • Conseiller Clientèle

    Il y a 2 mois


    Verdun, France One Business School Temps plein

    Vous êtes souriant(e) et dynamique ? Vous êtes passionnée par le têxtile et la mode ? Vous êtes à la recherche d’une formation dans le domaine de la vente et du commerce ? Alors ce poste est fait pour toi ! Nous sommes à la recherche d’un apprenti(e) en alternance pour une boutique de prêt-à-porter ! **Les missions**: En tant que conseiller...