Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Poste
MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Ce poste est situé dans la région lyonnaise et s'adresse aux candidats souhaitant allier formation et expérience professionnelle.
Missions
- Contribuer à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, élaboration de devis d'assurances et simulations d'épargne.
- Assister à la création de supports de communication et de formation.
- Réaliser des entretiens d'audit et de conseil en matière de prévoyance, santé, retraite et épargne auprès des entreprises.
- Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.
- Garantir la couverture des dirigeants d'entreprises et de leurs employés.
- Organiser et gérer les activités liées au poste.
- Effectuer de la prospection auprès d'une clientèle ciblée et assurer le suivi des clients.
- Rendre compte de l'activité à la hiérarchie.
- Participer aux initiatives de développement du cabinet.
- Réaliser diverses tâches administratives : mise à jour de l'outil CRM, accueil des nouveaux clients.
Profil
- Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et organisé, avec d'excellentes compétences relationnelles en matière de conseils et de recommandations.
- Vous aimez travailler en équipe et êtes à l'écoute des prospects et des clients.
- Vous faites preuve de réactivité et de discrétion.
- Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint et Outlook).
Modalités
- Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir).
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
- Lieu de travail : région lyonnaise.
- Rémunération : à définir selon votre âge et votre niveau d'études.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Ce poste est basé dans la région lyonnaise et s'adresse aux candidats souhaitant allier formation et expérience professionnelle. Missions Assister à la préparation de...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses structures partenaires un Consultant en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Ce poste est basé dans la région lyonnaise et s'adresse aux candidats souhaitant allier formation et expérience professionnelle. Missions Assister à la préparation de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein**Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie financièreÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner nos clients tout au...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner nos clients tout au...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 20 heures
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...
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Conseiller en patrimoine financier
il y a 3 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinÊtes-vous prêt à relever un nouveau défi dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Gan Patrimoine recherche un Conseiller en patrimoine financier.Ce que nous proposons :Formation continue et accompagnementOpportunités de réseautage et d'événements clientsAccès à des conseils juridiques et fiscauxIncitations et récompenses attrayantesProfil...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner les clients tout au long de leur vieNotre Inspecteur Commercial François CABALLERO recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à La Ciotat.Compétences requisesFormation initiale de 5 semaines et parcours de formation continueOrganisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners,...
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Spécialiste des Affaires Entreprises
il y a 3 jours
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Chargé d'Affaires Entreprises H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Au sein d'une équipe commerciale et financière, l'alternant Chargé d'Affaires H/F prend en charge les missions suivantes :Élaborer un plan de prospection pour...
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Expert en Gestion Privée Lyon
il y a 5 jours
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein**Poste :**· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille clients.**Profil :**De formation supérieure, vous êtes...
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Conseiller en stratégie d'entreprise
il y a 4 jours
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Chargé d'affaires en création et développement d'entreprises H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Ingénieur en Gestion de Patrimoine Immobilier
il y a 2 semaines
La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein**Société d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage****Présentation**Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de cadres en maîtrise d'œuvre. Nous travaillons avec des sociétés d'assistance à la maîtrise d'ouvrage qui interviennent dans des domaines tels que la direction de projet, la gestion du patrimoine...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 3 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie financièreNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 23 heures
La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Covéa Temps pleinPrésentation du posteLe Groupe Covéa recherche un Conseiller en gestion de patrimoine F/H pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience en gestion de patrimoineConnaissances en assurance et épargneCompétences commerciales et de négociationCapacité à travailler de manière autonomeConnaissance de la région Provence-Alpes-Côte...
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Conseiller en Support Informatique
il y a 3 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE - CCS Temps pleinVos missions Mission principale Vous serez chargé de résoudre les problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs des systèmes informatiques, notamment en ce qui concerne la réinitialisation des dispositifs, les soucis de connexion réseau, et les dysfonctionnements des imprimantes, tout en travaillant dans un environnement Microsoft...
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Ingénieur en Gestion du Patrimoine
il y a 22 heures
La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps pleinVous rejoindrez le cabinet de recrutement Fed Group en tant qu'Ingénieur Patrimoine Immobilier.Vous interviendrez sur des projets variés, tels que des laboratoires, des groupes scolaires, des centres pénitentiaires et des sites industriels.Vos missions seront les suivantes :Réaliser le diagnostic des sites et immeubles.Analyser les besoins exprimés...
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Conseiller Immobilier Junior H/F
il y a 3 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORPI France Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Depuis plus de 17 ans, le groupe ORPI France s'est imposé comme un acteur majeur dans le secteur immobilier du grand Ouest Lyonnais.Poste proposé :Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons un(e) Conseiller Immobilier Junior H/F.Vos missions :- Promouvoir et mettre en avant les biens immobiliers sur divers portails...