Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines


TassinlaDemiLune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Ce poste est situé dans la région lyonnaise et s'adresse aux candidats souhaitant allier formation et expérience professionnelle.

Missions

  • Contribuer à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, élaboration de devis d'assurances et simulations d'épargne.
  • Assister à la création de supports de communication et de formation.
  • Réaliser des entretiens d'audit et de conseil en matière de prévoyance, santé, retraite et épargne auprès des entreprises.
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.
  • Garantir la couverture des dirigeants d'entreprises et de leurs employés.
  • Organiser et gérer les activités liées au poste.
  • Effectuer de la prospection auprès d'une clientèle ciblée et assurer le suivi des clients.
  • Rendre compte de l'activité à la hiérarchie.
  • Participer aux initiatives de développement du cabinet.
  • Réaliser diverses tâches administratives : mise à jour de l'outil CRM, accueil des nouveaux clients.

Profil

  • Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et organisé, avec d'excellentes compétences relationnelles en matière de conseils et de recommandations.
  • Vous aimez travailler en équipe et êtes à l'écoute des prospects et des clients.
  • Vous faites preuve de réactivité et de discrétion.
  • Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint et Outlook).

Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir).
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
  • Lieu de travail : région lyonnaise.
  • Rémunération : à définir selon votre âge et votre niveau d'études.


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