Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

il y a 4 semaines


Caen, Normandie, France MBway Temps plein

École de commerce et de management

MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, nous vous offrons une formation complète et adaptée à vos besoins.

Formation

Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. La formation sera assurée par des experts en gestion de patrimoine.

Missions

  • Assister les gestionnaires de patrimoine dans l'analyse des besoins financiers et des objectifs de nos clients.
  • Participer à la création et à la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux profils de nos clients.
  • Effectuer des recherches et des analyses sur les marchés financiers, les opportunités d'investissement et les produits financiers disponibles.
  • Préparer des rapports de suivi pour nos clients, en mettant en évidence les performances de leurs investissements et en proposant des recommandations.
  • Participer à des réunions avec les clients pour discuter de leurs besoins, leur fournir des conseils et des orientations en matière de gestion de patrimoine.

Profil

  • Bonnes connaissances en finance, en investissement et en fiscalité.
  • Capacité à analyser et à interpréter des données financières.
  • Aisance relationnelle.
  • Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe.
  • Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.

Expérience/Niveau requis

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS. Permis B.



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    il y a 3 semaines


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    Poste : Cherchez votre prochain défi professionnelVotre cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Caen (14)En tant que mandataire exclusif d'un grand...


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    MissionNous recherchons un gestionnaire de patrimoine en immobilier H/F en alternance pour rejoindre notre équipe à AFTEC Caen.Compétences requisesAnalyse et gestion du portefeuille immobilierStratégie d'investissement immobilierAcquisition et cession d'actifsOptimisation fiscaleGestion des coûtsÉvaluation des risquesRapports et communicationQualités...


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    École et formationMBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous aurez la possibilité de développer vos compétences et de vous adapter à vos besoins.Missions et responsabilitésAssister les gestionnaires de patrimoine dans l'analyse des...


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    il y a 2 semaines


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    Domaine : Commerce et Marketing Ipac Bachelor Factory, école de commerce composée de 17 campus, propose des cursus Bachelor à forte rentabilité professionnelle et employabilité. Poste : Gestionnaire en Alternance Nous recherchons pour une entreprise partenaire un Gestionnaire en Alternance H/F pour un cursus Bachelor Commerce Marketing et Négociation...


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