Emplois actuels liés à Conseiller(e) patrimonial(e) - Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur - Crédit Mutuel
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.MissionConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en...
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Conseiller patrimonial Marseille
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.MissionVous serez responsable...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...
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Conseiller en gestion financière et patrimoniale
il y a 3 jours
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteLe Conseiller en Gestion Financière et Patrimoniale assure une mission de conseil de haute qualité auprès du Service Général de la Collectivité (SGC) de l'Aix-en-Provence. Cette mission consiste à fournir des conseils et des recommandations précises et pratiques pour améliorer la gestion financière et patrimoniale des...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'offreNous recherchons un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de l'agence de Marseille.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des missions de conseil financier pour les clients, en analysant leurs besoins et en proposant des...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez Abeille Assurances, leader du marché français, et rejoignez notre équipe de Conseillers Patrimoniaux Experts!En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects avec l'objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos missions...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Comment?Notre objectif est de créer une relation de qualité avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps pleinAbeille Assurances, leader du marché français, renforce son positionnement en acquérant les Bureaux de l'Epargne en janvier 2024. Cette acquisition permet à Epargne Actuelle de conseiller 243 000 clients représentant 20,5 milliards d'encours.En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps pleinPrésentation du posteEn intégrant Epargne Actuelle, vous rejoindrez une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la conseil patrimonial.Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de...
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Ingénieur Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre...
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Conseiller patrimonial privé
il y a 2 jours
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps pleinRejoignez FORSIS FAMILY, un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, pour une carrière riche en opportunités. En tant que Conseiller patrimonial privé, vous serez en charge de prospecter et de développer une clientèle de particuliers, en leur apportant un conseil approprié pour se constituer, développer ou transmettre leur...
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Assistant juridique
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France E Play Temps pleinAssistant(e) juridiqueLe cabinet d'avocats généraliste recherche un(e) assistant(e) juridique pour renforcer son équipe.Le poste consiste à accompagner les avocats dans leurs missions, en assurant la gestion administrative et la communication avec les clients.Les missions confiées incluent l'accueil des clients, la gestion de l'agenda, l'ouverture et le...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein{"h2": "Mission et objectifs", "p": "En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, à développer ou à transmettre leur patrimoine. Vous devrez analyser leur situation patrimoniale, recenser leurs objectifs et mesurer leurs expériences et...
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Expert en Investissements et Stratégies Patrimoniales
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps pleinConseiller en Investissements et Stratégies PatrimonialesLe Groupe Valority recherche un(e) Conseiller en Investissements et Stratégies Patrimoniales pour rejoindre son réseau de professionnels. En tant que Conseiller, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs projets d'investissement et de gestion de patrimoine.Compétences...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services adaptés à...
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Conseiller patrimonial privé
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps pleinMissionEn tant que conseiller patrimonial privé, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, développer ou transmettre leur patrimoine.Compétences requisesVous devez justifier d'une première expérience réussie de conseil dans l'investissement immobilier, les placements financiers,...
Conseiller(e) patrimonial(e)
Il y a 2 mois
Qui sommes-nous?
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se distingue par sa présence forte dans le sud-est de la France. Avec un réseau de 420 agences, nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services bancaires adaptés à leurs besoins.
Pourquoi nous recrutons?
Nos résultats dynamiques et notre vitalité organisationnelle nous incitent à poursuivre notre développement pour soutenir l'économie réelle, avec une croissance responsable et durable.
Vos missions
- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- De 11 jours de RTT par an.
- D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an.
- D'une protection sociale renforcée.
- D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
- D'une politique parentale avantageuse.
- De conditions bancaires et assurances préférentielles.
- D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
- D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.
Vous savez :
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service.
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.
Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.
Vous vous reconnaissez? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
