Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur - Banque Européenne Crédit Mutuel
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.MissionConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des missions de conseil financier pour les clients, en analysant leurs besoins et en proposant des...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez Abeille Assurances, leader du marché français, et rejoignez notre équipe de Conseillers Patrimoniaux Experts!En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects avec l'objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos missions...
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Conseiller patrimonial Marseille
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.MissionVous serez responsable...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps pleinAbeille Assurances, leader du marché français, renforce son positionnement en acquérant les Bureaux de l'Epargne en janvier 2024. Cette acquisition permet à Epargne Actuelle de conseiller 243 000 clients représentant 20,5 milliards d'encours.En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps pleinPrésentation du posteEn intégrant Epargne Actuelle, vous rejoindrez une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la conseil patrimonial.Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...
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Conseiller en gestion financière et patrimoniale
il y a 3 jours
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteLe Conseiller en Gestion Financière et Patrimoniale assure une mission de conseil de haute qualité auprès du Service Général de la Collectivité (SGC) de l'Aix-en-Provence. Cette mission consiste à fournir des conseils et des recommandations précises et pratiques pour améliorer la gestion financière et patrimoniale des...
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Conseiller patrimonial privé
il y a 3 jours
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps pleinRejoignez FORSIS FAMILY, un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, pour une carrière riche en opportunités. En tant que Conseiller patrimonial privé, vous serez en charge de prospecter et de développer une clientèle de particuliers, en leur apportant un conseil approprié pour se constituer, développer ou transmettre leur...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein{"h2": "Mission et objectifs", "p": "En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, à développer ou à transmettre leur patrimoine. Vous devrez analyser leur situation patrimoniale, recenser leurs objectifs et mesurer leurs expériences et...
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Conseiller patrimonial
Il y a 2 mois
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'offreNous recherchons un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de l'agence de Marseille.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Comment?Notre objectif est de créer une relation de qualité avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...
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Conseiller patrimonial privé
il y a 1 mois
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps pleinMissionEn tant que conseiller patrimonial privé, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, développer ou transmettre leur patrimoine.Compétences requisesVous devez justifier d'une première expérience réussie de conseil dans l'investissement immobilier, les placements financiers,...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps pleinFORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options.Notre réseau propose des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location...
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Ingénieur Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services adaptés à...
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Ingénieur Patrimonial Senior
il y a 3 semaines
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co : un groupe de services financiers de premier planNous sommes un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision...
Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
Niveau d'expérience : Junior, Confirmé.
En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Banque Européenne Crédit Mutuel se distingue par ses ressources exceptionnelles et son engagement dans le développement économique du grand quart sud-est de la France.
Avec un réseau de 420 agences et une gamme de services bancaires spécialisés, nous offrons à notre clientèle des solutions adaptées à leurs besoins, alliant innovation et valeur ajoutée.
Notre organisation dynamique et nos résultats performants nous poussent à renforcer notre équipe à Marseille avec un(e) conseiller(ère) patrimonial(e).
Vos missions :
- Conseiller et accompagner les clients sur des enjeux juridiques, fiscaux ou financiers liés à leurs projets de vie.
- Fidéliser la clientèle en anticipant leurs besoins avec des solutions financières sur mesure.
- Collaborer avec des spécialistes internes pour co-construire des réponses multi-services.
Ce que nous offrons :
- Une prime de participation et d'intéressement, pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats.
- Une protection sociale renforcée.
- Au moins une formation par an pour 95% de nos collaborateurs.
- Des conditions bancaires et d'assurances avantageuses.
Profil recherché :
- Un goût prononcé pour le relationnel, prouvé par une expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou en relation client.
- Capacité à entretenir une relation de proximité et à partager votre expertise en investissement.
- Sociabilité et sens du travail en équipe.
- Rigueur dans la gestion des risques et des intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients.
Si vous êtes prêt(e) à vous engager dans une banque humaine, moderne et responsable, rejoignez-nous.
