Emplois actuels liés à Conseiller en Patrimoine - SaintPriest, Auvergne-Rhône-Alpes - Banque Européenne Crédit Mutuel

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Un rôle clé dans notre équipe de conseillersNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Les responsabilités de ce rôleConseiller et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 22 heures

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Développez votre carrière chez Groupe Crédit AgricoleVous rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine comme Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Dans ce rôle, vous serez chargé de conseiller et d'aider nos clients à gérer leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers. Vous devrez développer, gérer et suivre un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Cholet H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière uniqueAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière uniqueAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 2 semaines

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Indépendant.e et libre de choisirAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune. Vous serez en charge de conseiller nos clients sur leurs investissements patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. **Mission** * Animer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FMission : Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de PatrimoineDescription du posteTout Commence Ici... à Sud Rhône-AlpesRejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de PatrimoineDescription du posteTout Commence Ici...Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Just-Saint-Rambert, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, une école internationale de management, recherche un Conseiller en Patrimoine H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de PatrimoineAu sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Un métier qui vous permet de faire la différenceNos clients sont à la recherche d'un conseiller qui leur apporte une expertise et une proximité. Vous êtes un professionnel qui sait écouter et comprendre leurs besoins. Vous êtes capable de les accompagner dans leurs projets de vie et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Vous êtes un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du PosteVous rejoindrez l'équipe de Groupe Crédit Agricole en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, où vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles de clients haut de gamme.Missions PrincipalesAssurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, en assurant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps plein

    {"h1": "Conseiller Premium - Gestion de Patrimoine", "p": "Nous recherchons un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à CCF. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.", "ul":...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 7 jours

    Saint-Jean-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller en Patrimoine Nous recherchons un professionnel dynamique et autonome pour rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine. Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de Patrimoine H/FDescription du posteTout commence ici...Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Un rôle clé dans notre équipe de conseillers patrimoniauxNous recherchons un conseiller en patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.ResponsabilitésConseiller et...

Conseiller en Patrimoine

Il y a 2 mois

SaintPriest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

La Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution financière de premier plan, avec une présence forte dans le grand sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptés à leurs besoins.

Nos résultats dynamiques et notre vitalité organisationnelle nous incitent à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Compétences requises
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Avantages de l'emploi
  • Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • Une protection sociale renforcée
  • Au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles
Profils recherchés
  • Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients