Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours


Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps plein
Description du Poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine

L'entreprise AUBE EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Le candidat idéal sera un spécialiste en investissements, capable de conseiller les clients sur les stratégies financières les plus appropriées pour atteindre leurs objectifs.

Missions
  • Évaluation des besoins des clients
  • Conseil sur les investissements
  • Élaboration de stratégies personnalisées
  • Optimisation de la fiscalité
  • Recherche et sélection de produits financiers
  • Suivi et évaluation des performances
  • Présentation des avantages et inconvénients des options d'investissement
  • Collaboration avec d'autres professionnels
  • Établissement de rapports périodiques
  • Accompagnement des clients dans leurs décisions de transmission et de succession
  • Évaluation des besoins en assurance-vie
  • Surveillance des tendances économiques
Avantages
  • Statut d'indépendant
  • Affiliation à la sécurité sociale
  • Contrat prévoyance
  • Retraite supplémentaire
  • Rémunération sans plafonnement
  • Portefeuille de 100 à 150 clients
  • Mix produit
  • Accompagnement
  • Tablette avec signature électronique
Profil Recherché

Savoir-faire

  • Développer un réseau
  • Évaluer la situation financière des clients
  • Conseiller sur les investissements
  • Élaborer des stratégies personnalisées
  • Optimiser la fiscalité
  • Effectuer des recherches sur les produits financiers
  • Assurer le suivi et évaluer les performances
  • Présenter les avantages et inconvénients des options d'investissement
  • Collaborer avec d'autres professionnels
  • Établir des rapports périodiques
  • Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession
  • Évaluer les besoins en assurance-vie
  • Surveiller les tendances économiques

Savoir-être

  • Négociateur
  • Persuasif
  • Entreprenant
  • Organisé
  • Autonome


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