Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours


Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps plein
Description du Poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine

L'entreprise AUBE EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Le candidat idéal sera un spécialiste en investissements, capable de conseiller les clients sur les stratégies financières les plus appropriées pour atteindre leurs objectifs.

Missions
  • Conseiller les clients
    • Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins
    • Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées
    • Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
    • Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
  • Prospecter et développer le réseau
    • Développer un réseau de contacts professionnels
    • Prospecter pour trouver de nouveaux clients
  • Préparer et présenter des rapports
    • Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
    • Présenter les résultats des analyses financières
Compétences requises
  • Savoir-faire
    • Développer un réseau de contacts professionnels
    • Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins
    • Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées
    • Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
    • Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
  • Savoir-être
    • Négociateur(trice)
    • Persuasif(ve)
    • Entreprenant(e)
    • Organisé(e)
    • Autonome
Avantages du statut
  • Statut d'indépendant
    • Affiliation à la sécurité sociale
    • Contrat prévoyance
    • Rémunération sans plafonnement


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