Originateur DCM Cross Over
il y a 3 semaines
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance axée sur la qualité et la durabilité.
Nos métiersNos métiers sont diversifiés et nous couvrons tous les aspects de la finance et de l'assurance. Nous sommes spécialisés dans les activités de marché, la banque de détail, la banque privée, la banque de financement, les activités de marché et le capital-développement.
Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) Originateur DCM Cross Over / HY (H/F) pour rejoindre notre équipe de Développement de Marchés Obligataires. Vous serez chargé(e) de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.
Vos missions- Piloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments auprès de la clientèle et des réseaux
- Gérer des relations avec les clients émetteurs, en collaboration avec les banquiers
- Gérer les relations avec les équipes internes liées aux opérations DCM : Coverage, syndication, juridique, vente, market-making, compliance, structuration et structuration ESG...
- Gérer et exécuter des transactions avec toute la chaine obligataire
- Initier des pitchs, pour participer au développement de la clientèle d'émetteurs et renforcer les liens avec ceux existants
- Collaborer quotidiennement avec vos collègues DCM avec qui vous constituez des binômes et superviser la contribution des juniors à vos travaux
- Collaborer avec les autres départements spécialisés de la BFI (financement d'acquisition, financements de projets, syndication leverage loan, ECM, rating advisory...) susceptibles d'avoir besoin de vos éclairages mais aussi d'être pourvoyeurs d'opportunités
- Faire preuve de polyvalence pour pouvoir accompagner vos collègues DCM sur des opérations du segment Investment Grade
- Expérience confirmée au sein d'une équipe DCM HY d'une banque d'investissement
- Maitrise des processus d'exécution et le volet juridique spécifique au marché HY
- Diplômé(e) d'une école de Commerce, d'Ingénieur ou d'un équivalent Universitaire en Finance
- Maîtrise de l'Anglais et du Français couramment, la maîtrise de l'Allemand serait un plus
- Entrepreneur(e), avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle
- Rigoureux(se) et réactif(ve), en capacité d'être autonome et aimez le travail en équipe
- Excellentes qualités relationnelles et un réel sens du service
Le poste est à pourvoir à Paris 9ème Arrondissement.
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Originateur DCM Cross Over
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinCrédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque engagée, qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le groupe CIC est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du Poste Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'Originateur DCM Cross Over au sein de notre équipe de Marchés de Capitaux. Ce poste est responsable de la gestion des relations avec les clients émetteurs, la structuration des financements et la gestion des transactions.Missions PrincipalesPiloter le suivi...
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DCM Originateur Cross Over
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionL'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial recherche un spécialiste pour développer les activités de marché auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.ResponsabilitésPiloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionL'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial recherche un spécialiste pour développer les activités de marché auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.ResponsabilitésPiloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments...
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Chef de Projet DCM Cross Over
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Originateur DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cette fonction est chargée de développer les activités de Debt Capital Markets (DCM) auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...
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Chef de Projet DCM Cross Over
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Originateur DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cette fonction est chargée de développer les activités de Debt Capital Markets (DCM) auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...
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Spécialiste DCM Cross Over
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance responsable.MissionNous sommes à la recherche d'un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel...
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Spécialiste DCM Cross Over
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance responsable.MissionNous sommes à la recherche d'un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel...
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Spécialiste DCM Cross Over
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une offre de services complète en finance et assurance.MissionNous sommes à la recherche d'un(e) Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de...
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Chef de Projet DCM
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinCrédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque engagée, qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le groupe CIC est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des...
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Chef de Projet Origination DCM
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission PrincipaleVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions, basée à Paris, et assisterez les opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions financières.Activités / Tâches Spécifiques du PosteVous...
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Chef de Projet DCM HY
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront axées sur le développement des activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...
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Chef de Projet DCM HY
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Compétences...
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Debt Capital Markets Origination Specialist
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein{"title": "Debt Capital Markets Origination Role", "content": "At Crédit Mutuel, we are seeking a skilled Debt Capital Markets Origination professional to join our team. As a key member of our Primary department, you will be responsible for originating, structuring, and managing syndicated bond issues and private placements.As a Debt Capital Markets...
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Chef de Projet DCM HY
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront axées sur le développement des activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...
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Debt Capital Markets Origination Specialist
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinKey ResponsibilitiesIn this role, you will be responsible for:Monitoring market trends in the Cross Over / HY segment and sharing your expertise with clients and internal teams to deliver high-quality results.Building and maintaining relationships with clients, working closely with bankers in France, Germany, and the UK.Collaborating with internal teams...
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Debt Capital Markets Origination Specialist
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinKey ResponsibilitiesIn this role, you will be responsible for:Monitoring market trends in the Cross-Over / HY segment and sharing your expertise with clients and internal teams to maintain high-quality deliverables.Building and maintaining relationships with clients, in collaboration with bankers based in France, Germany, and the UK.Collaborating with...
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Debt Capital Markets Origination Specialist
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinKey ResponsibilitiesIn this role, you will be responsible for:Monitoring market trends in the Cross Over / HY segment and sharing your expertise with clients and internal teams to deliver high-quality results.Building and maintaining relationships with clients, working closely with bankers in France, Germany, and the UK.Collaborating with internal teams...
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Debt Capital Markets Origination Specialist
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinKey ResponsibilitiesIn this role, you will be responsible for:Monitoring market trends in the Cross Over / HY segment and sharing your expertise with clients and internal teams to deliver high-quality results.Managing relationships with clients, collaborating with bankers in France, Germany, and the UK, and maintaining strong ties with existing...
