CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
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Missions
Rattaché(e) au Manager Patrimonial, vous prenez en charge le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients particuliers, professionnels et petites entreprises.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
• Développer votre portefeuille grâce à des actions de prospection ciblées.
• Accompagner vos clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale (financière, fiscale, civile et successorale).
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction de leurs objectifs.
• Proposer des solutions d'investissement adaptées en vous appuyant, lorsque nécessaire, sur des experts internes.
• Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
• Développer une relation de confiance sur le long terme tout en atteignant les objectifs commerciaux fixés, dans le respect des exigences réglementaires et déontologiques.
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'une formation Bac+3 à Bac+5 en banque, finance, gestion de patrimoine ou équivalent.
Vous justifiez d'au moins un an d'expérience en gestion de patrimoine, incluant une première expérience réussie dans la commercialisation de produits financiers.
Vous disposez des habilitations et certifications réglementaires requises :
IAS Niveau 1 IOBSP Niveau 3 Certification AMF Statut CIF Permis B en cours de validitéReconnu(e) pour votre sens du conseil, votre aisance relationnelle et votre écoute, vous savez instaurer une relation durable avec une clientèle exigeante. Autonome, rigoureux(se) et doté(e) d'une forte fibre commerciale, vous appréciez relever des défis et évoluer dans un environnement où la performance s'accompagne d'un accompagnement de qualité.
Rémunération : fixe selon expérience (27 à 60 K€) complété par un variable déplafonné, avec de nombreux avantages (titres restaurant, épargne salariale, mutuelle, accompagnement, formation continue, perspectives d'évolution et télétravail).
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Calais, Hauts-de-France UFF Temps pleinVous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Saint-Jean-de-Monts, Pays de la Loire, France Groupama Centre Atlantique Temps pleinEt si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients sur la Côte Vendéenne? Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale. Rejoindre notre...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 3 jours
Arrondissement de Tours, Centre-Val de Loire, France Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi Temps plein 60 000 € - 100 000 € ContratL'entreprise Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire, cette entreprise gère plusieurs milliards d'euros d'encours et plus de 100 000 clients en France.Portée par un réseau de plusieurs centaines de conseillers indépendants sur toute la France, elle recherche de nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F
Il y a 5 jours
Île-de-France, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein 80 000 € - 100 000 € ContratRejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Compagnie reconnue depuis des années pour son excellence et la qualité de son environnement. Parmi les signes qui ne trompent pas : ancienneté moyenne des...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
France, Hauts-de-France, AISNE (02), Hauts-de-France Groupama Temps plein 40 000 € - 49 000 € ContratInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 semaines
France, Hauts-de-France, SOMME (80), Hauts-de-France Groupama Temps plein 40 000 € - 49 000 € ContratInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Tours, France - France, Centre-Val de Loire, INDRE ET LOIRE (37), Centre-Val de Loire Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
36400 La Châtre, France - France, Centre-Val de Loire, INDRE (36), Centre-Val de Loire Groupama Temps plein 40 000 € - 49 000 € ContratInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Saint-Jean-de-Monts, Pays de la Loire, France Groupama Temps pleinEt si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients sur la Côte Vendéenne? Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale. Rejoindre...
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Inspecteur Adjoint Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Hauts-de-France, Hauts-de-France HUMANIS-PARTNERS Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratHumanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F). Notre client est une groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la...