Gestionnaire Patrimoine

il y a 2 semaines

La Rochefoucauld, France LFC Humain Temps plein

Description entreprise : LFC Humain, cabinet de conseils en Ressources Humaines (anciennement N&B), recherche pour le compte de son client BH ASSURANCES / ALLIANZ, un(e) gestionnaire de patrimoine (H/F). L’entreprise cliente et son environnement : Son métier, ses produits et/ou ses services : LFC Humain, cabinet de conseils en ressources humaines, recherche pour le compte de son client, un(e) gestionnaire patrimoine. Notre client, BH Assurances, est un cabinet d’assurances multi spécialiste basé en Charente avec un rayonnement national. Fort d’un portefeuille de 1500 clients patrimoine avec un encours important, notre client souhaite aujourd’hui développer la partie patrimoine de ses activités. Son histoire et son évolution (date de création, …) : 1982 L’environnement humain (nombre de salariés) : 20 collaborateurs Description du poste : Tâches principales : - entretien, développement et fidélisation du portefeuille clients (professionnels et particuliers) - prospection terrain - mise en avant de la marque BH PATRIMOINE - développement des réseaux (comptables, avocats, notaires…) - gestion de ses affaires en collaboration avec l’équipe administrative Mobilité et déplacement : secteur Poitou Charentes Profil recherché : Profil souhaitable : Diplôme : pas de diplôme requis mais CGPC serait un plus Expérience : 3 ans minimum exigés sur un poste similaire Machines/outils utilisés : maitrise du Pack Office, formation en interne assurée pour le CRM de l’entreprise Savoir-faire et connaissances : - permis B exigé - techniques de ventes - anglais serait un plus - devoirs de conseils - règles TRACFIN Critères de personnalité : - esprit d’équipe - autonomie - sens du contact et capacités d’écoute - excellent relationnel client - force de proposition - investissement Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Gestionnaire patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    La Rochefoucauld, France LFC Humain Temps plein

    Tâches principales : - entretien, développement et fidélisation du portefeuille clients (professionnels et particuliers) - prospection terrain - mise en avant de la marque BH PATRIMOINE - développement des réseaux (comptables, avocats, notaires…) - gestion de ses affaires en collaboration avec l'équipe administrative Mobilité et déplacement :...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    La Brède, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Sarlat La Canéda

    il y a 1 semaine

    Sarlat-la-Canéda, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/F

    il y a 3 jours

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    La Roche-sur-Yon, France Groupe Piment Temps plein

    Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F. Vos missions : En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de : - Accompagner et conseiller vos...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Groupe Piment Temps plein

    Description Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.Vos missions :En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :Accompagner et conseiller...

  • Gestionnaire Administratif Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    La Madeleine, France Vilogia Temps plein

    Vos missions En tant que Gestionnaire Administratif Patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la gestion des appels d'offres et le suivi administratif du patrimoine. Vos principales responsabilités seront : -Appels d'offres : - Monter et publier les appels d'offres en lien avec les chargés d'optimisation patrimoniale. - Garantir la conformité légale et...

  • Gestionnaire Administratif Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    La Madeleine, France Groupe Vilogia Temps plein

    Vos missions En tant que Gestionnaire Administratif Patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la gestion des appels d'offres et le suivi administratif du patrimoine. Vos principales responsabilités seront : - Appels d'offres : - Monter et publier les appels d'offres en lien avec les chargés d'optimisation patrimoniale. - Garantir la conformité légale...

  • Alternance - Gestionnaire de Patrimoine (H/F)

    il y a 3 jours

    Schiltigheim - rue de la Haye, France Galileo Global Education Temps plein

    ESG, spécialiste de la formation depuis plus de 35 ans, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la Gestion du Patrimoine, un Gestionnaire de Patrimoine H/F en contrat d'alternance. Missions : Vous serez chargé(e) de :  - Suivre les dossiers de financement - Conseiller en financement - Prospecter client, entreprise - Participer à...

  • Gestionnaire Administratif Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    La Madeleine, Hauts-de-France Vilogia Temps plein

    Informations générales Entreprise VILOGIA SALe Groupe Vilogia regroupe toutes les expertises de l'immobilier : bailleur social, promoteur d'immobilier social, constructeur, aménageur et syndic de copropriétés.Depuis près de 100 ans, nous avons pour mission de loger les salariés modestes au cœur des bassins d'emploi. Aujourd'hui nous logeons...