Gestionnaire Patrimoine
il y a 1 semaine
**Description entreprise**:
**LFC Humain, cabinet de conseils en Ressources Humaines (anciennement N&B), recherche pour le compte de son client BH ASSURANCES / ALLIANZ, un(e) gestionnaire de patrimoine (H/F).**
**L’entreprise cliente et son environnement**:
**Son métier, ses produits et/ou ses services **:LFC Humain, cabinet de conseils en ressources humaines, recherche pour le compte de son client, un(e) gestionnaire patrimoine. **Notre client, BH Assurances, est un cabinet d’assurances multi spécialiste basé en Charente avec un rayonnement national. Fort d’un portefeuille de 1500 clients patrimoine avec un encours important, notre client souhaite aujourd’hui développer la partie patrimoine de ses activités.
**Son histoire et son évolution (date de création,)**: 1982
**L’environnement humain (nombre de salariés)**: 20 collaborateurs
**Description du poste**:
**Tâches principales**:
- entretien, développement et fidélisation du portefeuille clients (professionnels et particuliers)
- prospection terrain
- mise en avant de la marque BH PATRIMOINE
- développement des réseaux (comptables, avocats, notaires )
- gestion de ses affaires en collaboration avec l’équipe administrative
**Mobilité et déplacement : secteur Poitou Charentes**
**Profil recherché**:
**Profil souhaitable**:
**Diplôme **:pas de diplôme requis mais CGPC serait un plus
**Expérience**: 3 ans minimum exigés sur un poste similaire
**Machines/outils utilisés **:maitrise du Pack Office, formation en interne assurée pour le CRM de l’entreprise
**Savoir-faire et connaissances**:
- permis B exigé
- techniques de ventes
- anglais serait un plus
- devoirs de conseils
- règles TRACFIN
**Critères de personnalité**:
- esprit d’équipe
- autonomie
- sens du contact et capacités d’écoute
- excellent relationnel client
- force de proposition
- investissement
**Avantages**:
Mutuelle et prévoyance, PEE, PERCO, CE, véhicule, téléphone, ordinateur
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Gestionnaire Patrimoine
Il y a 19 minutes
La Rochefoucauld, France LFC Humain Temps pleinDescription entreprise : LFC Humain, cabinet de conseils en Ressources Humaines (anciennement N&B), recherche pour le compte de son client BH ASSURANCES / ALLIANZ, un(e) gestionnaire de patrimoine (H/F). L’entreprise cliente et son environnement : Son métier, ses produits et/ou ses services : LFC Humain, cabinet de conseils en ressources humaines,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
La Rochelle, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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il y a 7 jours
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il y a 3 jours
La Madeleine, France Logis Métropole Temps plein**Rejoignez l'aventure Logis Métropole : Engagez-vous avec une entreprise sociale et humaine !** Chez Logis Métropole, entreprise sociale pour l’habitat, nous gérons 8000 logements sur la Métropole Européenne de Lille grâce à l’engagement de nos 120 collaborateurs passionnés. Notre mission : aménager, construire, réhabiliter, gérer et...
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