Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours


Bonneville, France FAB Group Temps plein

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation.Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l'optimisation des actifs financiers. Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, …).Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation. Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l'agence.



  • Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cofidest Temps plein

    Pourquoi nous choisir ?Rejoindre COFIDEST, ce n'est pas seulement intégrer un cabinet d'expertise comptable :C'est rejoindre une équipe soudée et engagée, où chaque collaborateur compte.C'est bénéficier d'un environnement stimulant, avec de vraies perspectives d'évolution.C'est évoluer dans un cadre structuré mais flexible, où vous pouvez exprimer...


  • Bonneville, France FAB TALENTS Temps plein

    Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation.Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines


    Bonneville, France BEHIVE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, un cabinet de conseil pluridisciplinaire en expertise-comptable, audit, social, réputé sur l'arc alpin, un(e) Gestionnaire de patrimoine H/F basé(e) à Bonneville (74). Les rejoindre, c'est contribuer à la réussite d'un groupe orienté client et vous offrant une belle liberté d'exercice et des perspectives...


  • Bonneville, France BEHIVE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, un cabinet de conseil pluridisciplinaire en expertise-comptable, audit, social, ... réputé sur l'arc alpin, un(e) Gestionnaire de patrimoine H/F basé(e) à Bonneville (74). Les rejoindre, c'est contribuer à la réussite d'un groupe orienté client et vous offrant une belle liberté d'exercice et des perspectives...


  • Bonneville, France Alcane Gestion Temps plein

    **À propos de nous** La station Shell de Bonneville, lieu de passage incontournable pour les voyageurs et les professionnels de la région, propose un espace de restauration rapide moderne et dynamique. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) **préparateur(trice) en restauration rapide** motivé(e) et polyvalent(e) pour rejoindre...


  • Bonneville, France Temporis Experts et Cadres Temps plein

    Gestionnaire de copropriété (H/F) Notre client, cabinet spécialisé dans la gestion immobilière, recherche un Gestionnaire de copropriété afin de renforcer son équipe dynamique et engagée. Vos missions : - Assurer la gestion administrative, technique et financière d'un portefeuille de copropriétés 800 lotd - 28 copropriétés). - Préparer et...

  • Assistant de Gestion

    il y a 2 semaines


    Bonneville, France Acti'v Bonneville Temps plein

    Acti’V Bonneville recherche pour Société spécialisée dans les travaux électriques 1 **Assistant de Gestion h/f.** Vous êtes rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, et intégré (e) dans une équipe de 4 personnes. **Définition de poste**: - Assurer la Gestion de la comptabilité clients: - Créer les comptes client - Réaliser la...

  • Assistant(E) de Gestion

    il y a 4 jours


    Bonneville, France Champion Entreprises Temps plein

    **Description du poste et Missions**: Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) Assisant(e) de gestion / Chargé(e) d’accueil client. Sous la responsabilité du directeur et responsable d’activité, l’Assistant(e) de Gestion est en charge des principales missions suivantes: - La comptabilité clients sur site au quotidien. Cette fonction...


  • Bonneville, France Fiderim Deux Savoie Temps plein

    Nous recherchons notre futur talent : un.e Collaborateur Comptable pour notre client un cabinet d'expertise comptable. Vous serez basé.e sur Bonneville. - Assurer la tenue et la révision des comptes. - Réaliser l'ensemble des déclarations fiscales. - Établir les bilans et documents de synthèse. - Identifier les besoins des client·es et les orienter...


  • Bonneville, France HUMANAE Temps plein

    Descriptif du poste Vous accompagnez et guidez vos clients chefs d'entreprises dans l'établissement des choix stratégiques, la formulation, la conduite et la gestion de leurs projets : plan d'actions, développement, stratégie, structuration, innovation. Vous travaillez en binôme avec les collaborateurs comptables sur votre portefeuille. Plus...