Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H
il y a 2 jours
Descriptif du poste La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation. Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, vous rejoindrez la Direction des Grandes Entreprises et Ingénieries Financières. Labélisée Great Place To Work © en 2025, BPAURA favorise l'intégration des jeunes et des profils plus expérimentés. Elle prouve au quotidien son dynamisme et son esprit d'innovation en accompagnant les projets des clients Particuliers, Agriculteurs , Professionnels, PME, ETI ou grands groupes.Poste et missions Le Banquier d'Affaires Financements Structurés prend en charge l'origination et l'exécution en autonomie d'opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d'accompagner des clients ETI en tant qu'arrangeur. Vos missions : * Analyser, structurer et rédiger l'offre (Mandat et Term-Sheet en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié), * Négocier avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d'investissement, boutiques M&A et avocats ; * Rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits : · Présenter les dossiers en Comité de Crédits * Mettre en place les crédits (en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié - concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…- avec les conseils de la Banque), prendre le lead sur l'animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec l'Agency) ; * Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes en lien avec l'Agency ; * Gérer et animer un portefeuille d'agents en lien avec l'Agency; * Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers , animation du pool bancaire) ; * Entretenir son réseau d'apporteurs d'affaires : M&A, Fonds d'investissement. Profil recherché - De formation supérieure BAC+5 ( ESC, Ingénieur, Master Banque), vous disposez d'une expérience réussie minimum de 6 ans en finance d'entreprise (coverage, banquier conseil auprès d'ETI) et 3 ans minimum sur ce même type de missions (Financements structurés ou private equity). - Vous maîtrisez l'analyse et la modélisation financière. Vous possédez de très bonnes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. Vous êtes à l'aise pour rédiger avec un bon esprit de synthèse. - Vous avez démontré de très bonnes aptitudes commerciales, de négociation et d'assertivité. - Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, votre adaptabilité face à une grande diversité d'interlocuteurs et votre sens des priorités. - Vous êtes rigoureux(se), autonome, fiable et persévérant(e). - Votre anglais est courant
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Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H
il y a 1 jour
Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinBanquier d'Affaires Financements Structurés F/H Join to apply for the Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H role at Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire...
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Architecte des Financements Structurés Corporate
il y a 3 heures
Lyon, France CIC Lyonnaise de Banque Temps pleinUne grande banque française recherche un(e) Chargé(e) d’Affaires Financements Structurés Corporate basé(e) à Lyon. Le candidat idéal devra posséder un BAC+5 en finance d’entreprise et avoir une expérience significative dans la gestion et le développement de relations commerciales auprès de grandes entreprises. Les responsabilités incluent la...
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Alternance - Analyste Financements Structurés
il y a 2 jours
Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses...
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Assistant Banquier Privé
il y a 2 jours
Lyon 2e, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...
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Assistant Banquier Privé
il y a 1 semaine
Lyon 2e, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...
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Lyon, France CIC Lyonnaise de Banque Temps pleinCompany Overview Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales...
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Banquier Libéral
il y a 2 semaines
Lyon, France AFR Financement Lyon Vaise Temps plein« Nous recherchons un Courtier/Banquier Libéral H ou F mandataire à Lyon. Vous interviendrez en tant qu'indépendant pour accompagner nos clients dans leurs projets financiers. Vous intégrerez nos bureau à AFR Financement Lyon Vaise, dans notre agence toute neuve ! AFR Financement est une entreprise nationale bien ancrée depuis 2014. Critères: -...
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Stage - analyste sectoriel coverage finance - lyon - H/F
il y a 2 heures
Lyon, France LCL Temps pleinLocation New 26 novembre Rhône, 18 rue de la République 69002 Lyon Stage L’équipe est composée de 17 Banquiers Conseil et 10 Banquiers Conseil Adjoints qui assurent le coverage de plus de 250 relations ETI stratégiques pour LCL, réparties sur l’ensemble du territoire, définissent et déploient une stratégie commerciale et risque adaptée à...
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Assistant Banquier Privé
il y a 5 jours
Lyon, France Banque Palatine Temps plein**Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1 100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et...
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Banquier Privé/Banquière Privée
il y a 2 heures
Lyon, France Banque Transatlantique Temps pleinBanquier Privé/Banquière Privée - Régionalisation (H/F) Qui sommes nous? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d’un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à...
