Conseiller Patrimonial

il y a 21 heures

Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la proactivité.

Chez In Extenso, nous avons choisi de placer la passion au cœur de notre nouvelle stratégie RH car nous sommes convaincus que la passion, qu'elle soit d'origine professionnelle ou personnelle, constitue une richesse pour In Extenso. Notre promesse Ressources Humaines vous permet de bénéficier d’un environnement qui facilite votre quotidien, de construire votre projet professionnel et de partager des valeurs communes.

In Extenso propose un environnement de travail agréable et met en avant les valeurs humaines comme éléments clé de sa réussite a été certifiée Great Place to Work

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.). Vos missions:
\- Assurer le conseil en gestion patrimoniale dédié aux clients en termes d’optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, etc...

\- Présenter les résultats de l'étude et les préconisations adaptées,

\- Garantir la présentation de nos clients à nos conseillers clientèles de In Extenso Patrimoine Courtage

\- Participer à la performance globale de l’activité Gestion de patrimoine.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes nationale sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves. Vous utiliserez nos outils informatiques modernes.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur un périmètre d’environ 100 kilomètres autour de Lyon (permis B exigé).

Titulaire d'un Master 2 ou DU en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises. (La certification AMF est indispensable).

Expérience professionnelle dans le métier de la gestion de patrimoine réussie d’au moins 5 ans

Vous êtes doté(e) d’un tempérament commercial et de qualités relationnelles indéniables ? Tant mieux, car nous comptons sur votre sens du service et de l’écoute pour analyser d’un point de vue global les situations qui vous seront présentées.

L'organisation et la gestion des priorités sont primordiales à ce poste.

CDI à pourvoir dès que possible.

**Rejoindre In Extenso c'est bénéficier**:

- d’un parcours d'intégration dès le premier jour de votre arrivée,
- d’une prime de participation,
- de la mutuelle et prévoyance d'entreprise,
- de la plateforme d’avantages OBIZ,
- de chèques cadeaux,
- de journée(s) de télétravail
- de tickets restaurant
- FORMATION professionnelle dispensée annuellement en interne sur des sujets techniques, commerciales et organisationnelles
- Séminaire d’intégration

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    « Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une banque engagée recherche un(e) Agent de maîtrise pour un poste en CDI à Villeurbanne. Vous aurez pour mission de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les conseiller sur des questions juridiques, fiscales et financières. Ce poste nécessite un BAC + 5, avec une préférence pour les jeunes diplômés ou confirmés dans la vente de...

  • Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France CIC LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 6 jours

    Villeurbanne, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !** Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 4 jours

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France CIC Lyonnaise de Banque Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Villeurbanne, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Villeurbanne (69).** - **L'entreprise **: groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, l'un des leaders reconnu dans le milieu pour son professionnalisme et ses conseils de qualité. - **Les missions de...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 2 jours

    Villeurbanne, France CIC Lyonnaise de Banque Temps plein

    OverviewCIC Lyonnaise de Banque provided pay rangeQui sommes nousSite Internet : www.cic.frFiliale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires...

  • Conseiller en Patrimoine en Alternance

    il y a 2 jours

    Villeurbanne, France MBway Lyon Temps plein

    Une école internationale de management à Villeurbanne recherche un Conseiller en Patrimoine en alternance. Vous serez rattaché(e) à l'équipe commerciale, chargé(e) de la gestion d'un portefeuille clientèle, de la réalisation de bilans patrimoniaux et de la prospection de clients. Les candidats doivent faire preuve d'un excellent relationnel, de...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est une banque française reconnue pour l'expertise de ses équipes et les plans de carrières attractifs et rapides qu'elle offre à ses salariés. Dans le cadre des plans de carrières prévus,...