Conseiller Patrimonial

il y a 1 semaine

Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la proactivité.

Chez In Extenso, nous avons choisi de placer la passion au cœur de notre nouvelle stratégie RH car nous sommes convaincus que la passion, qu'elle soit d'origine professionnelle ou personnelle, constitue une richesse pour In Extenso. Notre promesse Ressources Humaines vous permet de bénéficier d’un environnement qui facilite votre quotidien, de construire votre projet professionnel et de partager des valeurs communes.

In Extenso propose un environnement de travail agréable et met en avant les valeurs humaines comme éléments clé de sa réussite a été certifiée Great Place to Work

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.). Vos missions:
\- Assurer le conseil en gestion patrimoniale dédié aux clients en termes d’optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, etc...

\- Présenter les résultats de l'étude et les préconisations adaptées,

\- Garantir la présentation de nos clients à nos conseillers clientèles de In Extenso Patrimoine Courtage

\- Participer à la performance globale de l’activité Gestion de patrimoine.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes nationale sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves. Vous utiliserez nos outils informatiques modernes.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur un périmètre d’environ 100 kilomètres autour de Lyon (permis B exigé).

Titulaire d'un Master 2 ou DU en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises. (La certification AMF est indispensable).

Expérience professionnelle dans le métier de la gestion de patrimoine réussie d’au moins 5 ans

Vous êtes doté(e) d’un tempérament commercial et de qualités relationnelles indéniables ? Tant mieux, car nous comptons sur votre sens du service et de l’écoute pour analyser d’un point de vue global les situations qui vous seront présentées.

L'organisation et la gestion des priorités sont primordiales à ce poste.

CDI à pourvoir dès que possible.

**Rejoindre In Extenso c'est bénéficier**:

- d’un parcours d'intégration dès le premier jour de votre arrivée,
- d’une prime de participation,
- de la mutuelle et prévoyance d'entreprise,
- de la plateforme d’avantages OBIZ,
- de chèques cadeaux,
- de journée(s) de télétravail
- de tickets restaurant
- FORMATION professionnelle dispensée annuellement en interne sur des sujets techniques, commerciales et organisationnelles
- Séminaire d’intégration

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    « Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 5 heures

    Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

    Il était une fois In Extenso, réseau d’experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France. Vous souhaitez concilier passion et travail ? "Passion...

  • Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France CIC LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 7 jours

    Villeurbanne, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 5 jours

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France CIC Lyonnaise de Banque Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France Ifb France Temps plein

    IFB France, une entreprise de conseil en investissement reconnue, cherche actuellement à embaucher un Conseiller en gestion de patrimoine sur la région de Chambéry. Avec une équipe de 250 conseillers diplomés dévouées, nous sommes fiers de fournir des conseils d'investissement de haut niveau à nos clients. Si vous êtes passionné par la gestion...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 3 jours

    Villeurbanne, France CIC Lyonnaise de Banque Temps plein

    OverviewCIC Lyonnaise de Banque provided pay rangeQui sommes nousSite Internet : www.cic.frFiliale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France PREDICTIS Temps plein

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...