Conseiller Patrimonial

il y a 1 semaine

Villeurbanne, France Predictis Temps plein

« Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis. Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers. Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée. Mandat & Profil Vos missions principales : - Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille. - Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie. - Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client. - Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une banque engagée recherche un(e) Agent de maîtrise pour un poste en CDI à Villeurbanne. Vous aurez pour mission de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les conseiller sur des questions juridiques, fiscales et financières. Ce poste nécessite un BAC + 5, avec une préférence pour les jeunes diplômés ou confirmés dans la vente de...

  • Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France CIC LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 23 heures

    Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 6 jours

    Villeurbanne, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !** Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 5 jours

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France CIC Lyonnaise de Banque Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Villeurbanne, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Villeurbanne (69).** - **L'entreprise **: groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, l'un des leaders reconnu dans le milieu pour son professionnalisme et ses conseils de qualité. - **Les missions de...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 2 jours

    Villeurbanne, France CIC Lyonnaise de Banque Temps plein

    OverviewCIC Lyonnaise de Banque provided pay rangeQui sommes nousSite Internet : www.cic.frFiliale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires...

  • Conseiller en Patrimoine en Alternance

    il y a 2 jours

    Villeurbanne, France MBway Lyon Temps plein

    Une école internationale de management à Villeurbanne recherche un Conseiller en Patrimoine en alternance. Vous serez rattaché(e) à l'équipe commerciale, chargé(e) de la gestion d'un portefeuille clientèle, de la réalisation de bilans patrimoniaux et de la prospection de clients. Les candidats doivent faire preuve d'un excellent relationnel, de...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est une banque française reconnue pour l'expertise de ses équipes et les plans de carrières attractifs et rapides qu'elle offre à ses salariés. Dans le cadre des plans de carrières prévus,...