Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Blois, France FIDUCIAL Temps plein

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.
Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.
Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.
L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.
Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge un secteur porteur de Blois.
De formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.
En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.
En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.
Fiducial (600 agences et 11.000 collaborateurs en Europe) est proche de ses 275.000 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Fiducial leur permet pleinement de se consacrer à leur cœur de métier en leur garantissant une offre complète et évolutive de services à valeur ajoutée, dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'informatique, de la sécurité, de l'équipement de bureau, de la banque, de l'asset management et du conseil financier.
Confirmé
Bac+2

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Blois H/F

    il y a 2 semaines

    Blois, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence JHU-GPBL Date de parution /11/2025 BrancheAutre Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Blois (H/F) Type de contratCDI Temps de travailTemps complet StatutCadre Description de la missionProfessionnel de l'accompagnement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Blois, France HAYS Temps plein

    Accompagnez la croissance d’un cabinet reconnu sur son marché. Notre client est un acteur majeur de la gestion et de la comptabilité du monde agricole depuis 40 ans. Il accompagne et conseil ses adhérents sur la comptabilité, la fiscalité, la gestion, le juridique, le social et le patrimoine. Implanté sur le Loiret et le Loir et Cher, notre client...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Blois, France Crédit Agricole Val de France Temps plein

    La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C’est grâce à la force de ses 1200...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Blois, France Groupe Actual Temps plein

    L'entreprise Rejoignez une entreprise de 50 collaborateurs aux valeurs de proximité, solidarité, mutualisme et qualité ! Le poste ACTUAL TERTIAIRE BLOIS recrute pour son client un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI. Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès des clients. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Blois, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un Groupe d’envergure. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le Loir-et-Cher, pour un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F

    il y a 6 jours

    Blois, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Blois, France HAYS Temps plein

    Accompagnez la croissance d’une entreprise reconnue sur son marché. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche dans le cadre d’un remplacement, un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Blois, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    Référence : JHU-GPBL FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : Banque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationBlois Branche d'activitéAutre StatutCadre MissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et...