Alternance - Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
MBA ESG dispense depuis plus de 35 ans des cursus spécialisés pour former les professionnels de demain aux métiers les plus recherchés. Les formations délivrent des titres certifiés de niveau 7 et sont inscrits au classement des Meilleurs masters, MS et MBA.
Accessibles dès bac+3, pour une ou deux années, les MBA permettent de se spécialiser, d’obtenir une expertise sectorielle, de se réorienter, ou acquérir une double compétence.
Vous souhaitez développer vos compétences par l’alternance ? MBA ESG recrute pour son entreprise partenaire en commerce un(e) Conseiller patrimonial - H/F
**Notre offre**:
- Une formation en alternance, contrat d’apprentissage, 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise
- Démarrage en octobre 2025 pour deux années de formation
- Double diplôme : MBA ESG Spécialisé Gestion de Patrimoine et Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale - Niveau 7 - RNCP 37158
- Postes à pourvoir en île de France.
**Vos missions**:
- Analyse et gestion de portefeuilles clients : Accompagner les gestionnaires seniors dans l’analyse des portefeuilles et participer à l’évaluation de la performance des investissements
- Conseil en stratégie patrimoniale : Participer à la conception de stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients (optimisation fiscale, succession, etc.) et proposer des solutions d’investissement sur-mesure (produits financiers, immobiliers, etc.)
- Relation client et suivi personnalisé : Assister les gestionnaires dans le suivi quotidien des relations clients et préparer des rendez-vous et des bilans patrimoniaux personnalisés
**Votre profil**:
- Diplômés Bac+3 : Banque, Finance et ou Assurance, écoles de commerce ou de gestion, OU Bac+2, expérience professionnelle mínimale de 3 ans
- Vous disposez d'excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles
- Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.
- Vous bénéficiez d'un sens de l’écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client
- Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité.
- Rémunération selon profil + âge
- Frais de formation pris en charge par l'entreprise
- Prochaine rentrée : septembre / octobre
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Alternance - Banquier Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France Galileo Global Education France Temps pleinMBA ESG dispense depuis plus de 35 ans des cursus spécialisés pour former les professionnels de demain aux métiers les plus recherchés. Les formations délivrent des titres certifiés de niveau 7 et sont inscrits au classement des Meilleurs masters, MS et MBA. Accessibles dès bac+3, pour une ou deux années, les MBA permettent de se spécialiser,...
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Conseiller patrimonial
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France CCF Banque Temps pleinLe Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...
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Conseiller patrimonial Sénior
il y a 5 jours
Paris, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Paris, France BLB Associés Temps pleinQui sommes-nous ? Depuis plus de 30 ans, BLB Associés aide les grandes entreprises et les ETI à optimiser et à sécuriser les packages de rémunération de leurs dirigeants et de leurs talentsclés, et travaille ensuite en direct avec ceux-ci pour les conseiller et les accompagner dans la gestion des effets du versement de leur package (fiscalité,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 5 jours
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant,Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e), vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Advenis Gestion Privée Temps pleinPartager :À propos de ce posteNiveau d'étudeBac + 3/4Type de posteCDI - Temps pleinLocalisationParisPostulerPartager :Présentation du groupeCoté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée...
