Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine (H/F)

il y a 1 semaine

Mauguio, France Galileo Global Education France Temps plein

L’ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « **Assi**stant(e) en gestion de patrimoine** ».

**Missions**:
Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de:
Gestion administrative et suivi des dossiers:

- Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
- Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
- Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
- Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).

Relation client et accompagnement:

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
- Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.
- Assurer le suivi des opérations en cours.

Appui au développement commercial:

- Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.
- Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
- Préparation et saisie des contrats
- Participation aux RDV clients - Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.

**Profil**:
Compétences techniques
- Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. - Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
- Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Aptitudes professionnelles
- Rigueur et sens de l’organisation.
- Capacité d’analyse et de synthèse.
- Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
- Autonomie et esprit d’initiative.

Profil recherché:

- Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

**Informations**:
Lieu de l'alternance : Montpellier

Type de contrat : Apprentissage

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre

  • Assistant Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, école de commerce en alternance reconnue, recherche pour un de ses grands groupes partenaires un Assistant Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’ alternance . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous rêvez de comprendre les mécanismes de l’investissement,...

  • Alternance Assistant gestion F/H H/F

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, école de commerce en alternance reconnue, recherche pour un de ses grands groupes partenaires un Assistant Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’ alternance . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous rêvez de comprendre les mécanismes de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    Tu veux aider les gens à construire leurs projets, comprendre comment se gère un patrimoine et apprendre à faire les bons choix financiers ? Bonne nouvelle : MBway Montpellier recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Une belle opportunité dans le cadre du MBA Gestion de Patrimoine pour allier...

  • Assistant(E) Commercial(E) en Alternance

    il y a 1 semaine

    Mauguio, France CAMAC CIE Temps plein

    **CAMAC CIE est spécialisée dans la distribution d’équipements pour poids lourds et d’accessoires de transport. Nos cibles sont tous les acteurs de la filière, du revendeur à l’utilisateur final, en BtoB et en BtoC.** **Nous recherchons un/une alternant(e) en tant Assistant(e) Commercial(e) en Alternance** **Missions principales**: Dans le cadre...

  • Assistant(E) de Gestion Administratif Et Comptable

    il y a 7 jours

    Mauguio, France ARCHITECTURE & CONCEPTION Temps plein

    Objet : Offre d'emploi en contrat d'alternance - Assistante de Gestion PME/PMI Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction de maisons individuelles à la recherche d'une assistante de gestion PME/PMI en contrat d'alternance. Description du poste: En tant qu'assistante de gestion PME/PMI en alternance au sein de notre entreprise, vous...

  • Assistant(e) Contrôleur de Gestion H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway , école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires, Septeo, un(e) Assistant(e) Contrôleur de Gestion H/F, en contrat d’alternance à Lattes. Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA Gestion & Finance .   UNE FORMATION...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients des solutions sur-mesure sur tous...

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Mauguio, France INOVEA Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au Responsable Production, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine intègrera l’équipe de CGP salariés de la société, mais sera spécifiquement dédié à nos clients des DOM/TOM. Familier de la gestion de patrimoine, à la fois bon technicien et commercial par la pertinence de vos conseils et préconisations,...

  • Alternant Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    Tu veux aider les gens à construire leurs projets, comprendre comment se gère un patrimoine et apprendre à faire les bons choix financiers ? Bonne nouvelle : MBway Montpellier recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Une belle opportunité dans le cadre du MBA Gestion de Patrimoine pour...

  • Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway , école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA en Gestion de Patrimoine .   UNE...