Assistant(E) Patrimonial(E)

il y a 5 heures

Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

**Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Notre agence de Lyon recherche un(e) Assistant(e) Patrimonial(e) (H/F) dont la mission est de représenter la société dans ses relations avec les clients et les partenaires ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations des clients.

**VOS MISSIONS**

**Interlocuteur des clients**
- Accueil physique et téléphonique des clients,
- Prise en charge des rendez-vous de gestion,
- Qualification des demandes et détection des opportunités commerciales,
- Relation client sur le suivi des dossiers.

**Back Office et Commercial**
- Aide à la préparation des rendez-vous des Conseillers en gestion de patrimoine ;
- Réception et transmissions des opérations commerciales réalisées par les CGP auprès des compagnies ;
- Saisie et suivi dans le logiciel de gestion ;
- Classement et archivage papier et numérique.

**VOTRE PROFIL**

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 ou Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Au-delà de vos compétences, votre savoir-être est essentiel.
- Vous êtes précis(e) et organisé(e).
- Vous êtes de nature positive, et prenez des initiatives.
- Vous appréciez travailler en équipe et bénéficiez d’une aisance relationnelle pour interagir avec de nombreux interlocuteurs.

Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu’une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 28 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant(E) - Secrétariat Commercial (H/F) - Mg

    il y a 3 jours

    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Assistant(e) de Direction Polyvalent(e) en Gestion Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Adito Rh Temps plein

    QUI SOMMES NOUS Notre société de conseils en ressources humaines est basée en Auvergne - Rhône-Alpes. Proche des grandes villes ADITO rayonne aussi sur tout le territoire national. - Lyon 69001 - CDI - 37h/semaine - 32 à 36K€ brut/an + avantages - Démarrage : dès que possible Vous souhaitez quitter un environnement rigide, cloisonné, où vos...

  • Assistant(E) de Développement Foncier Junior

    il y a 2 semaines

    Lyon, France e-sweet energies Temps plein

    **Eh, toi !** Tu débordes de punch et d’ambition, des qualités qui te destinent à évoluer dans le monde des énergies renouvelables, en pleine ébullition ! Tu aimerais utiliser ta ferveur et ta passion pour les EnR pour aider une jeune boîte à poursuivre son développement, et continuer l'aventure avec elle, une fois ton diplôme en poche ! Oui,...

  • Conseiller(E) Commercial(E)

    il y a 3 heures

    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller(E) Commercial(E)

    il y a 2 semaines

    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller(E) Commercial(E)

    il y a 5 jours

    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Assistante back office patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Assistante Back Office Patrimoniale pour intégrer notre équipe à Lyon. Ce poste à temps plein implique une présence quotidienne sur site. Vous serez responsable de la gestion des opérations de back-office, du suivi administratif et du...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 1 semaine

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...

  • Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance

    il y a 4 semaines

    Lyon, France IPAC Bachelor Factory Lyon Temps plein

    POSTE Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une...

  • Assistant(E) Commercial(E) Banque Privée

    il y a 4 jours

    Lyon, France Banque Richelieu France Temps plein

    Banque Richelieu est un groupe bancaire familial de gestion de fortune composé d’une holding à Paris, Compagnie Financière Richelieu, de deux banques, Banque Richelieu France et Banque Richelieu Monaco, et d’une société de gestion, Richelieu Gestion. Nous accompagnons les particuliers, les entrepreneurs, actionnaires familiaux, investisseurs...