Assistant(E) Patrimonial(E)

il y a 1 jour

Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

**Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Notre agence de Lyon recherche un(e) Assistant(e) Patrimonial(e) (H/F) dont la mission est de représenter la société dans ses relations avec les clients et les partenaires ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations des clients.

**VOS MISSIONS**

**Interlocuteur des clients**
- Accueil physique et téléphonique des clients,
- Prise en charge des rendez-vous de gestion,
- Qualification des demandes et détection des opportunités commerciales,
- Relation client sur le suivi des dossiers.

**Back Office et Commercial**
- Aide à la préparation des rendez-vous des Conseillers en gestion de patrimoine ;
- Réception et transmissions des opérations commerciales réalisées par les CGP auprès des compagnies ;
- Saisie et suivi dans le logiciel de gestion ;
- Classement et archivage papier et numérique.

**VOTRE PROFIL**

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 ou Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Au-delà de vos compétences, votre savoir-être est essentiel.
- Vous êtes précis(e) et organisé(e).
- Vous êtes de nature positive, et prenez des initiatives.
- Vous appréciez travailler en équipe et bénéficiez d’une aisance relationnelle pour interagir avec de nombreux interlocuteurs.

Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu’une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 28 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Alternance - Assistant(E) en Ingénierie Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en ingénierie patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales: En tant qu'alternant(e) assistant(e) en ingénierie patrimoniale, vous accompagnerez les...

  • Conseiller(E) Commercial(E)

    il y a 2 semaines

    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller(E) Commercial(E)

    il y a 2 semaines

    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 1 semaine

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...

  • Assistant ingénierie patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Societe Generale Private Banking - SGPB Temps plein

    Référence 25000OUAVos missions au quotidienVous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe Rejoignez-nous Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d'Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l'ensemble de l'activité ayant vocation...

  • Assistant(E) Administrative Et Commerciale

    il y a 2 semaines

    Lyon, France L. TALENTS Temps plein

    L. TALENTS, cabinet de recrutement, recherche pour une **prestigieuse structure patrimoniale**, son (ou sa) futur(e) Responsable des Opérations administratives et commerciales. Votre mission sera d'épauler étroitement le CODIR et son président, d'accompagner la dynamique de l'équipe, participer activement aux enjeux opérationnels et stratégiques du...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

    il y a 6 jours

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Assistant(e) Middle-Office

    il y a 5 jours

    Lyon, France Groupe INSINIA Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    il y a 6 jours

    Lyon, France Banque BCP Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

  • Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon 2e, France IFPASS Temps plein

    L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI** **L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement...