Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Reims, France Trouve Moi un Job Temps plein

**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI sur Compiègne (60).**
- L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine sur Compiègne (60)
- Les valeurs : l'ambition et l'éthique
- ______________

**Vos missions**:
Au sein du cabinet, vous intégrerez une entreprise aux valeurs fortes et à taille humaine. Vos missions seront les suivantes:

- Gérer quotidiennement votre portefeuille de clients
- Développer celui-ci par des actions de prospections
- Fidéliser vos clients (particuliers et professionnels)
- Réaliser des audits patrimoniaux adaptés et personnalisés à vos prospects / clients
- Proposition des solutions patrimoniales en termes d'investissement financier
- Construire et développer un fort réseau de prescripteurs (experts comptables, notaires)
- Accompagner vos clients dans leurs projets
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**Votre profil**:

- Votre expérience professionnelle : au sein d'une fonction similaire (banque, assurance, CGP, family office...) de 1 an minimum. Jeunes diplômés acceptés si première expérience professionnelle (stage ou alternance)
- Votre savoir-être : autonomie, ambition, dynamisme, bon sens du commercial, organisation, implication, goût du challenge
- Prérequis : permis B exigé
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**Informations complémentaires**:

- Rémunération : fixe + variable (2K à 5K par mois)
- Statut : salarié (CDI)
- Evolutions professionnelles : développement de branches d'activités connexes au cabinet, animer et manager les équipes
- Avantages : abattement pour vos frais professionnels, prévoyance, mutuelle
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Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 25 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Titre-restaurant

Horaires:

- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Primes

Mesures COVID-19:
respect des gestes barrières, désinfection des locaux

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F

    il y a 3 semaines

    Reims, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Reims, France STEINMANN GESTION PRIVEE Temps plein

    STEINMANN GESTION PRIVEE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Reims, est à la recherche d'un ou plusieurs Conseiller(s) en Gestion de Patrimoine. **Résumé du Poste**: Le Conseiller Patrimonial assiste dans la gestion et le développement des portefeuilles clients en fournissant des conseils financiers, fiscaux et d'investissement adaptés à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Reims, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F

    il y a 5 jours

    Reims, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Reims, France Orya - courtage et patrimoine Temps plein

    **Votre environnement** En tant que gestionnaire de patrimoine, vous rejoignez une équipe de 15 personnes accompagnées par un manager de proximité et des experts métiers. **A propos de nous** ORYA est une entreprise implantée dans le Grand Est. Nous sommes née de la volonté de répondre précisément aux besoins de nos clients dans les domaines du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Reims, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Reims, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Reims, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Reims, France Talentua Temps plein

    Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, de capacité d'écoute et d'analyse vous êtes dynamique, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge, ce poste est fait pour vous ! De formation type BAC+3 à BAC+5, vous disposez d'une expérience confirmée dans un domaine commercial type banque, finance, assurance, immobilier ou...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Reims, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - Secteur Reims (51) H/FDescription de la missionEnvie de donner du sens à vos compétences ?Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Notre Groupe écrit l'aventure du mutualisme depuis plus de 120 ans et accompagne des hommes et femmes...