Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Rouen - Gresham Banque Privée

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Rouen, France CAPFINANCES Temps plein

    Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseursgt; Venez découvrir notre réseau...

  • Conseiller Patrimonial Mia H/F

    il y a 1 semaine

    Rouen, France Cabinet HUMAN RESSOURCE Temps plein

    Devenir conseiller patrimonial l'opportunité de changer de vie. Nous recherchons un Conseiller patrimonial (MIA) dans votre département. Dans ce rôle à temps plein, vous serez chargé.e de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients, en élaborant des stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Vous gérerez...

  • Conseiller Patrimonial Rouen

    il y a 5 jours

    Rouen, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi **HSBC Continental Europe en France** Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 jour

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...

  • Conseiller Patrimonial expert

    il y a 2 semaines

    Rouen, France Abeille assurances Temps plein

    À propos d'Albéa Patrimoine Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission. Elle conseille 243 000 clients ayant confié 20,5 Mds de leur épargne. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de courtage en vie, employant 160...

  • Conseiller Patrimonial expert

    il y a 3 semaines

    Rouen, France Abeille assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil...

  • Conseiller Patrimonial expert

    il y a 2 semaines

    France - Rouen AP Abeille Assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Rouen, France Kliff Temps plein

    **Vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé et vous cherchez un emploi ?** Sous la supervision du Directeur d’Agence, vous participez à la gestion et à la croissance d’un portefeuille de clients patrimoniaux. Dans le cadre d’une relation omni-canal, vous conseillez et proposez l’ensemble des produits et services adaptés, afin...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale

    Il y a 57 minutes

    Rouen, France FINAÏA Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des...

  • Responsable Du Pôle Gestion Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Rouen, France Région Normandie Temps plein

    Le service Patrimoine Juridique et Marchés Publics est un service ressources qui assure un appui administratif et juridique à la DBR (Direction des Bâtiments Régionaux) en vue de l'exécution des actions programmées. Il exerce ainsi un rôle transversal d'accompagnement. L'objectif de ce service est de sécuriser, fiabiliser et stabiliser les...

Conseiller Patrimonial

il y a 2 semaines

Rouen, France Gresham Banque Privée Temps plein

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (128 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?

Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.

Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.

Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.

Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).

Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,

**Missions**:
En tant que Conseiller Patrimonial sur un statut salarié en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et pour cela bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin ) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

**Profil**:
Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.

Vous disposez idéalement d’une expérience dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière, à défaut, vous avez une réelle appétence pour le monde de la finance.

Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.

Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).

Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise,).

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture ) et un service d’ingénierie patrimoniale.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 22 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : En présentiel