Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Verdun, France Synergie Temps plein

**A propos de notre client**:
Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié).

**Descriptif du poste**:
Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef d’entreprises) à travers des conseils personnalisés au besoin de chaque personne et à l’aide des produits proposés par le groupe.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes:

- Rencontrer la clientèle et comprendre leur besoin, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un courant d'affaires,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,
- Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,
- Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.

**Profil recherché**:
Déterminer une stratégie financière - Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers - Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier - Développer un portefeuille clients et prospects - Etablir le bilan patrimonial d’un client - Analyser la situation financière d’un client - Renseigner les usagers et conseillers dans leur démarches juridiques et fiscales - Gérer un portefeuille de compte clients - Caractéristiques des produits financiers
Attention - Capacité à adapter son discours à son interlocuteur - Capacité à anticiper - Disponibilité - Esprit d'analyse - Rigueur - Aisance relationnelle
Allemand - Anglais - Espagnol - Italien - Portugais
Microsoft Dynamics - SAP HYBRIS - Merise - UML - Microsoft Excel - Microsoft Word - Microsoft PowerPoint - Sage - Cegid - Ciel - Reuters Financial Software - Notilus - Adobe Acrobat Reader - ADP GSI - Bloomberg - Blue Crm - Ciel ACT - EBP Paie - EBP Compta - Ethnos - Google Analytics - GRC Contact - Hubspot - IBM Digital Analytics - INES - Macompta - Ogami OMR - Matomo - Salesforce - Sugar CRM - Visual Prospect - Webtrends Analytics - WinSurvey - Woopra - WordPress Stats - Xiti - Yahoo Web Analytics - Zefyr - Zoho - CRM

**Description société**:

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Verdun, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Verdun, Grand Est, France Groupama Grand Est Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Meuse (55) H/F H/FDescription de la missionRattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.Dans le cadre de cette mission :Vous animez le réseau commercial auquel...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Verdun, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Meuse (55) H/F H/FDescription de la missionRattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine. Dans le cadre de cette mission : Vous animez le réseau...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Verdun, France Groupama Grand Est Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - Meuse (55) H/F H/F **Description de la mission**: Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine. Dans le cadre de cette mission: - Vous...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Verdun, Grand Est, France G.E Interpro Temps plein

    Description du poste Vous cherchez un métier qui a du sens, dans lequel vous accompagnez vos clients sur le long terme, tout en construisant votre propre réussite ? Ce poste est fait pour vous. Notre structure, ancrée dans le conseil patrimonial depuis près d'un siècle et adossée à un groupe national, propose un accompagnement de proximité et des...

  • Conseiller Clientèle Privée Verdun

    il y a 4 jours

    Verdun, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée VERDUN H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...

  • Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F

    il y a 1 semaine

    Verdun, France Allianz France Temps plein

    Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Verdun (55)Join to apply for the Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Verdun (55) role at Allianz FranceConseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Verdun (55)Join to apply for the Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F -...

  • Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Verdun, Grand Est, France Allianz France Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Protection Sociale et une très bonne maitrise des solutions commerciales en matière de prévoyance, santé,...

  • Conseiller de Clientèle Essentiel Junior-

    il y a 5 heures

    Verdun, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...

  • Conseiller clientèle bancaire itinérant

    il y a 2 semaines

    Verdun, Grand Est, France Crédit Agricole de Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...