Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 8 heures

AixenProvence, France YLV CONSEIL Temps plein

_Pas de profil junior // Expérience exigée dans les métiers du courtage (assurance, banque, cabinet en gestion de patrimoine)._
- **Profil recherché**:

- Formation supérieure en assurances, droit ou gestion, vous justifiez d’une expérience de plusieurs années dans un cabinet de gestion de patrimoine (_ou dans une compagnie d’assurance_).
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (_Word, Excel, Outlook, Internet,_),
- Esprit d'initiative et d'adaptation, autonomie,
- Rigueur, discrétion et intégrité,
- Qualités rédactionnelles exigées,
- A l'aise avec les chiffres et les opérations de base en mathématique, logique,
- Bon relationnel,
- **Tâches**:

- Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients,
- Contrôle de la complétude de la conformité en amont de chaque opération,
- Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire ,
- Vigilance LCBFT des opérations,
- Classement pièces diverses relatives aux clients et documentations fournisseurs sur notre GED,
- Utilisation des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et spécifique métiers (CRM type O2S, Prisme).
- **Notre cabinet**:
YLV CONSEILS, cabinet en gestion de patrimoine indépendant situé en centre-ville d’Aix-en-Provence, recherche dans le cadre de son développement un/un assistant(e) administratif expérimenté(e) pour accompagner les CGP dans leur travail au quotidien.

Vous évoluerez dans un cadre particulièrement agréable, au sein d’une équipe à taille humaine et dynamique.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 28 000,00€ à 34 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Exigé)

Expérience:

- Banque assurance: 2 ans (Exigé)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

Type d'emploi : CDI, Temps plein

Salaire : 28 000,00€ à 34 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Aix-en-Provence , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse

    il y a 9 heures

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essarts en Bocage, France ENNOÏA PATRIMOINE Temps plein

    **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - CDI SALARIE** **ESSARTS EN BOCAGE / LA ROCHE SUR YON / LES HERBIERS** **ENNOÏA PATRIMOINE** Ennoïa Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans les conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’en accompagnement fiscal, patrimonial, protection sociale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France GROUPE ID Temps plein

    Opportunité pour un poste en Gestion de Patrimoine à Aix-en-Provence ! Rejoignez notre cabinet de gestion de patrimoine, fort de 20 ans d'expérience, déployé sur 6 régions françaises. En tant que Conseiller(e), vous accompagnez une clientèle variée, des particuliers aux entrepreneurs, dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux. Votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France QWALIFY Temps plein

    **Une opportunité rare !** Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ? Rejoignez l'équipe dynamique de notre client cabinet d'expertise comptable à taille humaine basé à AIX EN PROVENCE en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F **Vos missions sont les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France VALOFI Temps plein

    **VALOFI, **le pôle Gestion Privée du groupe Valeur et Capital accompagne ses clients dans la création et la gestion de leur patrimoine financier. Notre croissance constante nous permet de recruter un: **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Dont les missions seront: **1.** **Développer** un portefeuille de **clients patrimoniaux** **2.**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-En-Bresse H/F

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Châlons-En-Champagne H/F

    il y a 1 semaine

    Châlons-en-Champagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...