Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

AixenProvence, France QWALIFY Temps plein

**Une opportunité rare **

Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?
Rejoignez l'équipe dynamique de notre client cabinet d'expertise comptable à taille humaine basé à AIX EN PROVENCE en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

**Vos missions sont les suivantes**:

- **Fidéliser** et développer le portefeuille de clients apportés par le cabinet composé principalement de professions libérales de Santé
- **Répondre** aux demandes entrantes des clients.
- **Accompagner** vos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, en réalisant des bilans de leur situation tout au long de leur vie.
- **Proposer** des stratégies d investissement répondant à leurs attentes, tout en respectant leur profil de risque et leur horizon en terme de durée : préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.
- Par ailleurs, vous **assurez** un suivi régulier et individuel de l ensemble de vos clients, en instaurant une relation de confiance.

**Et vous ?**
Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine dans une banque, une compagnie d'assurance ou un cabinet, vous disposez d'une expérience d'au moins minimum 3 ans dans ce métier.
Pour vous le conseil prime avant tout Vous proposez des solutions personnalisées à chacun de vos clients.
Vous souhaitez pouvoir exprimer votre talent et vos compétences sans limite dans une équipe engagée dans la satisfaction des clients.

La volonté d apporter des solutions et de résoudre des problématiques vous anime. Votre rigueur et votre autonomie vous apporte des clés pour ce métier passionnant et exigeant. Vos petits plus ? Venez-nous les faire découvrir, ce sont eux qui feront la différence

**Diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent**, vous avez à cœur d'accompagner vos clients dans la réalisation de leurs objectifs.
Votre sens relationnel vous permet de créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs. Rigoureux, vous savez vous adapter à vos clients en communiquant efficacement et avec simplicité.

Sous le management du responsable du cabinet, vous organisez vos rendez-vous et votre activité sur le quart Sud-Ouest (+ quelques clients sur France entière).
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

**Pack rémunération et avantages**:

- Salaire fixe (garantie de variable négociable à l'arrivée) + primes variables déplafonnées
- Véhicule de fonction ou remboursement des IK Évolution possible

**Vous pourrez à terme manager d'une équipe de CGP et/ou devenir associé du cabinet.**

Parce que les qualités relationnelles sont plus que jamais à privilégier, nous accordons une attention particulière à votre personnalité, votre sens du client, votre capacité d adaptation, vos prises d initiatives. Les études, c est bien, le « savoir-faire » aussi, mais le « savoir être », ça n a pas de prix.

Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, le métier est ouvert à tous les professionnels de la Gestion e Patrimoine.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 30 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Véhicule de Fonction

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Sénior

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essarts en Bocage, France ENNOÏA PATRIMOINE Temps plein

    **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - CDI SALARIE** **ESSARTS EN BOCAGE / LA ROCHE SUR YON / LES HERBIERS** **ENNOÏA PATRIMOINE** Ennoïa Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans les conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’en accompagnement fiscal, patrimonial, protection sociale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Aix-en-Provence , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France VALOFI Temps plein

    **VALOFI, **le pôle Gestion Privée du groupe Valeur et Capital accompagne ses clients dans la création et la gestion de leur patrimoine financier. Notre croissance constante nous permet de recruter un: **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Dont les missions seront: **1.** **Développer** un portefeuille de **clients patrimoniaux** **2.**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France GROUPE ID Temps plein

    Opportunité pour un poste en Gestion de Patrimoine à Aix-en-Provence ! Rejoignez notre cabinet de gestion de patrimoine, fort de 20 ans d'expérience, déployé sur 6 régions françaises. En tant que Conseiller(e), vous accompagnez une clientèle variée, des particuliers aux entrepreneurs, dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux. Votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Bourg-en-Bresse H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Aix-en-Provence, France Lea Recrutement Temps plein

    Le pôle **patrimoine**, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même objectif que vous. Partage et entraide sont leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-En-Bresse H/F

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...