Assistant Gérant Privé

il y a 2 semaines

Lyon, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

Notre client est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle. C'est un groupe indépendant à l'esprit entrepreneurial fort, qui met à la disposition de ses clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée, de family office et d'investissements sur de nombreuses classes d'actifs (titres cotés, immobilier, private equity, produits structurés, etc).

Rattaché(e) à la Directrice de l'agence qui compte 7 collaborateurs, vous êtes en relation avec les Gérants privés, les clients et êtes en charge des dossiers clients.

A ce titre:

- Vous gérez la relation avec les Gérants Privés:

- Vous assistez le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial ;
- Vous gérez la relation clients:

- Vous répondez aux questions des clients par mail et téléphone ;
- Vous savez identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés ;
- Vous avez la charge de la gestion administrative de la clientèle:

- Vous gérez l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
- Vous vérifiez la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
- Vous assurez le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
- Vous suivez l'activité (campagnes commerciales,) ;
- Vous contribuez à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
- Vous contribuez à l'actualisation de la base des données clients ;
- Vous surveillez les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
- Vous respectez la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
- Vous garantissez la satisfaction de la clientèle ;
- Vous assurez la communication interne : la réception et transmission des messages ;
- Vous produisez, imprimez et scannez des documents

Titulaire d'une formation supérieure (bac + 3 minimum) dans la banque ou dans la finance/gestion, vous avez acquis une expérience d'au moins 3 années en qualité d'assistant(e) commercial(e), idéalement au sein d'une banque privée ou d'une société de gestion privée. Vous connaissez, de ce fait, le traitement des opérations de bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (compte-titres, PEA, assurance-vie ). Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word ).

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre autonomie, votre discrétion, votre dynamisme, votre sens de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe et votre goût prononcé pour le domaine financier et votre sens du service clients.
Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI sur Lyon au sein d'une entreprise à taille humaine, conviviale et bienveillante.
La rémunération brute fixe annuelle est entre 35 et 40 K€ selon le profil à laquelle il faut ajouter l'I/P et les avantages sociaux.
Le télétravail partiel est envisageable pour ce poste.

Processus:
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours et votre projet professionnel.
Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client.
Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable, les RH voire les membres de l'équipe.

  • Assistant Gérant Privé

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Notre client est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle. C'est un groupe indépendant à l'esprit entrepreneurial fort, qui met à la disposition de ses clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion...

  • Gérant(E) Privé

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Meeschaert Temps plein

    **Découvrez-nous** Créé en 1935, le développement du Groupe Meeschaert s’appuie sur trois activités principales : la Gestion Privée, le Family Office et la Gestion d’Actifs. Avec près de 200 collaborateurs Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur...

  • CDI - Gérant Privé Senior H/F - Lyon

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Cyrus Herez Temps plein

    CDI - Gérant Privé Senior H/F - Lyon Join to apply for the CDI - Gérant Privé Senior H/F - Lyon role at Cyrus Herez Afin d'accompagner notre fort développement et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Gérant Privé Senior H/F pour notre bureau de Lyon. Vous bénéficierez d'un cadre propice à l'excellence professionnelle. Votre mission...

  • CDI - Gérant Privé Senior H/F - Lyon

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Cyrus Herez Wealth Management Temps plein

    Afin d'accompagner notre fort développement et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Gérant Privé Senior H/F pour notre bureau de Lyon. Vous bénéficierez d'un cadre propice à l'excellence professionnelle. Votre mission principale sera de gérer, développer et fidéliser des familles fortunées en leur fournissant un conseil personnalisé et...

  • Chargé de Relations Clients

    il y a 5 jours

    Lyon, France Page Personnel Temps plein

    Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs. Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un Chargé...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon 2e, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Assistant en gestion de patrimoine en CDI sur Lyon. Missions: Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'agence, vos missions principales sont les suivantes: - Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les Gérants privés...

  • Gérant Privé, Lyon

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Meeschaert 1935 Temps plein

    **Descriptif du poste**: En collaboration étroite avec les équipes support et d’expertises du groupe, vous gérez un portefeuille existant. Vous développez et fidélisez une clientèle privée par une démarche de prospection active, le recours à la prescription et par la recommandation. Vous conseillez les clients privés sur la stratégie...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 7 jours

    Lyon 2e, France Page Personnel Temps plein

    Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs. Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe. Nous recherchons pour l'un de nos clients à Lyon, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un...

  • Pharmacien Gérant de Pui

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Santech Conseil Temps plein

    Pharmacien gérant de PUI H/F - clinique privée - Saône et Loire SCHC01502 Nous recherchons un pharmacien gérant de PUI H/F pour une clinique médico-chirurgicale privée située en Saône-et-Loire. Poste à pourvoir en CDI à temps plein ou temps partiel. La polyclinique recherche un pharmacien gérant de PUI H/F pour compléter son équipe. Vous êtes...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 5 jours

    Lyon, France HAYS Temps plein

    Rejoignez une banque privée de renom ! Nous recherchons pour notre client, banque privée de renom, un Assistant banquier privé dans le cadre d'un CDD sur Lyon pour une prise de poste immédiate. Au sein de l'équipe commerciale, en appui direct des banquiers privés, vous participez au développement de la relation client au quotidien, avec une culture...