Assistant en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Lyon e, France Hays France Temps plein

Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Assistant en gestion de patrimoine en CDI sur Lyon.

Missions:
Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'agence, vos missions principales sont les suivantes:

- Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les Gérants privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
- Gestion de la relation clients:

- Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
- Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants privés.
- Gestion administrative de la clientèle:

- Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
- Vérifier la conformité des dossiers clients ;
- Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle office successions ;
- Suivre l'activité (campagnes commerciales,) ;
- Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants privés ;
- Contribuer à l'actualisation de la base des données clients ;
- Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants privés ;
- Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
- Garantir la satisfaction de la clientèle ;
- Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;
- Produire, imprimer et scanner des documents.

Ce qu'il vous faut pour réussir:
Vous êtes titulaire de formation Bac +2 minimum, spécialisation Banque ou Gestion de patrimoine et justifiez d'une expérience réussie de minimum 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d'Assistant commercial(e) / Chargé de relation clients en banque privée ou assurance. Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie ). Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine. Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques, avez le sens du client, disposez d'un bon relationnel, d'une aisance orale et écrite et d'une orthographe irréprochable. Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé, attentif, rigoureux et respectueux des procédures.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France ifpass Temps plein

    Descriptif du poste L Ifpass recherche pour son client un(e) Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI L entreprise : Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. Rôle : Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 6 jours

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    **Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...

  • Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique Et

    il y a 3 jours

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique et Reporting. Vos missions seront: **1) Activité gestion technique back office** - Analyse d’anomalies dans des bases de données (tableurs) et outils assureurs - Saisie de d’opérations correctives dans les outils de gestion des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 jour

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

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