Assistant en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Bordeaux, France Numbr Temps plein

**Qui sommes nous**:
“Libre d’entreprendre”. C’est le modjo, qui anime nos 500 Membr, et c’est aussi la raison qui a poussé nos 25 000 clients à nous choisir pour entreprendre.

Présent dans les 10 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d’expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d’entreprise et rend la fiscalité sexy. Et oui, pour y parvenir, il nous faut du beau monde, des idées et une capacité d’exécution aux petits oignons.

Chez Numbr, on aime quand ça bouge, quand c’est singulier, quand ça invente. Nous avons la conviction que la techno est le meilleur ami du comptable et de l’entrepreneur, même si pour la musique, on a encore des doutes.

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine

En tant qu'**assistant en gestion de patrimoine**, vous serez le soutien opérationnel indispensable à nos conseillers en gestion de patrimoine. Votre rôle ? Assurer un suivi rigoureux des dossiers clients, gérer les aspects administratifs, et contribuer à l’élaboration des stratégies patrimoniales. Votre œil attentif et votre rigueur seront essentiels pour garantir la fluidité des processus et l’optimisation des dossiers.

**Vos principales missions**:

- Préparer et suivre les dossiers de gestion patrimoniale.
- Gérer les démarches administratives liées aux investissements, successions..
- Assister les conseillers dans l’élaboration des bilans patrimoniaux et des stratégies d'optimisation.
- Assurer une communication fluide avec les clients pour le suivi de leurs dossiers.
- Collaborer avec les équipes internes pour garantir la conformité des documents et des procédures.

**Pourquoi nous rejoindre ?**

**Un package additionnel, en plus de votre salaire fixe**:

- 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile
- Des primes allant de 2 000 à 3500 €
- La prise en charge à hauteur de 50% de votre abonnement si vous venez au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si vous venez en vélo ou en trottinette au bureau,
- Une mutuelle,
- Un comité d’entreprise pour avoir pleins de réductions et de bons plans,

**Un cadre de travail bienveillant et innovant**:

- Le dynamisme et la bonne humeur d’un cabinet à taille humaine
- Une culture d’entreprise qui favorise le bien être des équipes : vous serez régulièrement sondé(e) car votre avis compte

**Un cadre de travail pour favoriser votre équilibre vie Pro - vie Perso**:

- Congés supplémentaires
- Plusieurs jours de Télétravail
- Horaires Flexibles

**Profil recherché**:

- **Compétences administratives solides** et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, CRM).
- Connaissances en fiscalité, droit patrimonial, et produits d’investissement
- Organisation et rigueur à toute épreuve, vous savez gérer plusieurs tâches simultanément.
- Discrétion, autonomie et sens du service client sont des qualités que vous maîtrisez.
- Capacité à travailler en équipe tout en étant proactif et autonome.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine Stage

    il y a 18 heures

    Bordeaux, France Odin Capital Temps plein

    Odin Capital est un cabinet de Gestion de Patrimoine situé à Bordeaux, dans le quartier emblématique des Chartrons. **Vos missions**: Vous assisterez des consultant(e)s confirmé(e)s dans leur activité quotidienne, à savoir: - Développer un portefeuille de clients ; - Accompagner les gérants tout au long du cycle de conseil : préparation et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Responsabilités: - Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs objectifs - Fournir des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Bordeaux , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...