Assistant en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Bordeaux, France Numbr Temps plein

**Qui sommes nous**:
“Libre d’entreprendre”. C’est le modjo, qui anime nos 500 Membr, et c’est aussi la raison qui a poussé nos 25 000 clients à nous choisir pour entreprendre.

Présent dans les 10 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d’expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d’entreprise et rend la fiscalité sexy. Et oui, pour y parvenir, il nous faut du beau monde, des idées et une capacité d’exécution aux petits oignons.

Chez Numbr, on aime quand ça bouge, quand c’est singulier, quand ça invente. Nous avons la conviction que la techno est le meilleur ami du comptable et de l’entrepreneur, même si pour la musique, on a encore des doutes.

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine

En tant qu'**assistant en gestion de patrimoine**, vous serez le soutien opérationnel indispensable à nos conseillers en gestion de patrimoine. Votre rôle ? Assurer un suivi rigoureux des dossiers clients, gérer les aspects administratifs, et contribuer à l’élaboration des stratégies patrimoniales. Votre œil attentif et votre rigueur seront essentiels pour garantir la fluidité des processus et l’optimisation des dossiers.

**Vos principales missions**:

- Préparer et suivre les dossiers de gestion patrimoniale.
- Gérer les démarches administratives liées aux investissements, successions..
- Assister les conseillers dans l’élaboration des bilans patrimoniaux et des stratégies d'optimisation.
- Assurer une communication fluide avec les clients pour le suivi de leurs dossiers.
- Collaborer avec les équipes internes pour garantir la conformité des documents et des procédures.

**Pourquoi nous rejoindre ?**

**Un package additionnel, en plus de votre salaire fixe**:

- 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile
- Des primes allant de 2 000 à 3500 €
- La prise en charge à hauteur de 50% de votre abonnement si vous venez au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si vous venez en vélo ou en trottinette au bureau,
- Une mutuelle,
- Un comité d’entreprise pour avoir pleins de réductions et de bons plans,

**Un cadre de travail bienveillant et innovant**:

- Le dynamisme et la bonne humeur d’un cabinet à taille humaine
- Une culture d’entreprise qui favorise le bien être des équipes : vous serez régulièrement sondé(e) car votre avis compte

**Un cadre de travail pour favoriser votre équilibre vie Pro - vie Perso**:

- Congés supplémentaires
- Plusieurs jours de Télétravail
- Horaires Flexibles

**Profil recherché**:

- **Compétences administratives solides** et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, CRM).
- Connaissances en fiscalité, droit patrimonial, et produits d’investissement
- Organisation et rigueur à toute épreuve, vous savez gérer plusieurs tâches simultanément.
- Discrétion, autonomie et sens du service client sont des qualités que vous maîtrisez.
- Capacité à travailler en équipe tout en étant proactif et autonome.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ANATO Gestion Privée Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Bordeaux & Paris | Présentiel encouragé | Mandataire indépendantDans le cadre du fort développement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à dominante BtoB, nous renforçons nos équipes.Notre ambition : accompagner dirigeants, entreprises et professions libérales avec une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille assurance (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Assistant(E) Commercial(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Groupe Primonial Temps plein

    **Le poste et son environnement** **Primonial Ingénierie et Développement** est le Pôle regroupant l’ensemble des activités de Conseil et de Distribution du Groupe Primonial. Il est destiné à favoriser les synergies pour continuer d’accélérer la digitalisation et l’innovation des services et solutions proposés. Ce pôle constitue un des 3...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. À temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, notamment en élaborant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Afip Expertise et Conseil Temps plein

    AFIP, est un cabinet de Gestion de Patrimoine, implanté en Normandie, en Bretagne/Pays de Loire et en Nouvelle Aquitaine souhaite renforcer sa présence dans le Grand Ouest à travers le recrutement deConseillers en Gestion de Patrimoine indépendants en région Bordelaise.VOS MISSIONS Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optélios Groupe Temps plein

    Opteliosrecrute des mandataires en gestion de patrimoine pour notre agence de BordeauxRejoignez ungroupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels.Optelios, cabinet d'affairesspécialisé dans le conseil patrimonial et financier,poursuit son développement.Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Plus-Values Invest Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine pour accompagner notre clientèle à travers des solutions financières personnalisées. À ce poste, vous serez chargé.e d'analyser les besoins de vos clients afin de proposer des stratégies adaptées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...