Conseiller Patrimonial

il y a 4 jours

Montpellier, France BEEHIVE SEARCH Temps plein

Rattaché(e) à l'une de nos agences de Montpellier (34), vos principales missions seront les suivantes:

- Gérer et fidéliser un portefeuille composé d'environ 400 clients Patrimoniaux,
- Conseiller vos clients et prospects en matières d'épargne financière, d'investissements, de diversification patrimoniale et de défiscalisation,
- Entretenir et dynamiser les synergies avec les marchés des Professionnels, des Entreprises et de la Gestion de Fortune,
- Accompagner vos clients et prospects à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable,
- Apporter votre expertise sur les opérations financières complexes.

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure de type Master II avec une spécialisation sur la Gestion de Patrimoine ? (les profils expérimentés titulaires d'un Bac +3 en Banque/Finance seront également étudiés avec attention)

Vous justifiez d'au moins 2 années d'expérience en qualité de CGP/Conseiller Privé/Patrimonial F/H auprès d'un établissement bancaire ?

Vous êtes reconnu(e)s par vos pairs pour votre expertise en épargne financière et sur les problématiques patrimoniales rencontrées par vos clients ?

Vous souhaitez rejoindre un établissement offrant d'importantes perspectives d'évolution en local et un accompagnement poussé au niveau des formations ?

Ce poste est fait pour vous

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance.

Notre client, une grande banque reconnue pour son expertise sur le marché Patrimonial, recherche un Conseiller Patrimonial F/H à Montpellier (34)

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France CAPFINANCES Temps plein

    Le métier au quotidien : · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie...

  • Conseiller Patrimonial Mia H/F

    il y a 3 semaines

    Montpellier, France Capfinances Temps plein

    · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Capfinances Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoineQue vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à...

  • Ingénieur patrimonial H/F

    il y a 7 jours

    Montpellier, France Fab Talents Temps plein

    FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Ingénieur(e) Patrimonial(e) - CDI Localisation : Montpellier Expérience : 3 à 4 ans minimum Rémunération : à partir de 35 K€ fixe Statut : Cadre Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant, surcomplémentaire retraite, intéressement annuel À...

  • Assistant·e Gestion Patrimoniale en alternance

    il y a 4 semaines

    Montpellier, France IPAC Bachelor Factory Montpellier Temps plein

    Vous aimez le contact client, vous êtes rigoureux·se et curieux·se, et le secteur financier vous passionne ? Vous rêvez d’une alternance où vous développerez vos compétences en gestion patrimoniale et relation client, au sein d’une équipe professionnelle et bienveillante ? Alors cette opportunité est faite pour vous ! Dans le cadre du Bachelor...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Montpellier, France Matmut Temps plein

    En bref, c'est quoi ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien...

  • Conseille Patrimoniale

    il y a 1 jour

    Montpellier, France Abeille assurances Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un...

  • Chargé D'études Patrimoniales

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Montpellier. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Montpellier (34) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

  • Chargé de gestion patrimoniale

    il y a 4 jours

    Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...