Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 10 heures


Lattes, France SENZO. Temps plein

**Description du poste**

Nous recherchons un Conseiller ou une Conseillère en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par la finance, l'économie et la relation client, désireuse d'apporter des solutions personnalisées à une clientèle exigeante.

**Responsabilités**:

- Analyser la situation financière des clients et comprendre leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine, incluant investissements, épargne, fiscalité, et retraite.
- Conseiller les clients sur des produits financiers diversifiés (actions, obligations, fonds d'investissement, etc.).
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des portefeuilles clients.
- Développer et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Veiller à la conformité des opérations avec la législation en vigueur.
- Participer à la veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché.

**Profil recherché**:

- Diplôme en finance, économie, gestion ou domaine connexe.
- Expérience significative en gestion de patrimoine ou en conseil financier.
- Excellentes compétences relationnelles et capacité à construire des relations à long terme.
- Connaissances solides en produits financiers et en fiscalité.
- Esprit analytique et capacité à prendre des décisions éclairées.
- Autonomie, rigueur, et sens de l'organisation.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de gestion financière.
- Certification AMF ou équivalent serait un plus.

**Offre**:

- Contrat CDI ou indépendant.
- Rémunération compétitive selon profil et expérience.
- Opportunités de formation et de développement professionnel.
- Environnement de travail stimulant de qualité

**Candidature**:
Nous sommes impatients de faire connaissance avec votre profil et de projeter un futur florissant à vos côtés

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance
Statut : Cadre

Rémunération : 29 138,42€ à 82 282,76€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Flextime
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



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    Sous l’autorité du Directeur Médiathèque et Archives, le ou la Responsable des archives communales assure le traitement, le conditionnement et la conservation préventive des archives communales. ACTIVITES: - Organiser le tri et le classement des archives modernes et contemporaines - Concevoir et mettre en œuvre les procédures et actions...

  • Stagiaire évènementiel

    il y a 2 jours


    Lattes, France CAMINO INVEST Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Camino Invest, groupe fondé en 2011, spécialisé dans l’investissement immobilier et la réhabilitation du patrimoine français. Chez Camino Invest, nous sommes passionnés par l'investissement et la restauration du patrimoine français. Nous nous consacrons à la réhabilitation de bâtiments anciens, souvent négligés...

  • Gestionnaire Locatif

    il y a 2 jours


    Lattes, France CASAGEST Temps plein

    **Description du poste** Après une forte croissance sur les métiers du conseil en gestion de patrimoine, nous avons créé CASAGEST, notre marque spécialisée en gestion locative à Montpellier. Dans le cadre de notre développement dans le domaine de l'investissement locatif et pour répondre à la forte demande de nos clients investisseurs, nous...


  • Lattes, France CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT Temps plein

    _**Le poste**:_ Vous seconderez la conseillère en charge des Marchés des Producteurs de Pays pour leur mise en œuvre et leurs suivis tout au long de la campagne estivale. - **Les missions**:_ En lien avec la conseillère en charge de l’action Marchés des Producteurs de Pays: - Participer aux réunions de lancement avec les partenaires (exploitants...


  • Lattes, France 2A Villas Temps plein

    **2A Villas** Recrute : Assistant(e) Technique & Commercial(e) / Chargé(e) de Clientèle (H/F) CDI - 39h/semaine - Basé(e) à LATTES Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et reconnue dans la construction de maisons individuelles ? 2A Villas recherche son/sa futur(e) assistant(e) technique, assistant(e) commercial(e) et chargé(e) de...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine


    Lattes, France SAFER OCCITANIE Temps plein

    Vous serez encadré(e) par le directeur départemental de l’Ariège, en lien avec le responsable du service régional Propriétés Rurales, au sein d’une équipe départementale de 7 personnes. Vous travaillerez principalement avec une assistante commerciale. A l’échelle du département, vos missions principales seront les suivantes: - Animation...


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  • Lattes, France Fancy Bijoux Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un conseiller ou une conseillère de vente dynamique et passionné(e) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller ou conseillère de vente, vous serez au cœur de l'expérience client, en offrant un service exceptionnel et en contribuant à la satisfaction de notre clientèle. Vous jouerez un rôle clé dans...

  • Responsable Des Ventes Vefa

    il y a 2 semaines


    Lattes, France SENZO. Temps plein

    **Rejoignez la nouvelle équipe de SENZO. en tant que Vendeur en Immobilier Neuf, Responsable des Ventes VEFA !** SENZO. Investissement & Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine implanté à Lattes et à Montpellier. Nous recherchons un professionnel ambitieux et expérimenté pour piloter notre pôle de vente en état futur...