Conseiller Patrimonial

il y a 2 semaines

Archamps, France Hays France Temps plein

Nous recherchons pour notre client un cabinet de courtage en assurances leader sur le marché, un Conseiller patrimonial sur Archamps.

Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle haut de gamme et vos missions sont de:

- Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
- Entretenir, développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide de bilans patrimoniaux (Big Expert) et de moyens commerciaux.
- Travailler en synergie avec les pôles « entreprise » et « particulier » en apportant votre expertise lors de vos rendez-vous en agence ou au domicile de vos clients.

Votre profil:

- Vous justifiez d'une expérience réussie en banque, courtage ou gestion de patrimoine d'au moins 3 ans
- Vous disposez d'un réseau personnel et professionnel important
- Vous disposez d'un bon relationnel et d'un bon suivi client
- Diplômé d'un Bac+2 minimum

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à postuler

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 1 jour

    Archamps, France Planifique Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e) Gestionnaire de Patrimoine passionné(e) et engagé(e), prêt(e) à accompagner nos clients frontaliers dans leurs projets patrimoniaux avec expertise et intérêt client. 🧠 Vous savez structurer une stratégie patrimoniale intégrant à la fois fiscalité, transmission et optimisation...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 5 jours

    Archamps, Auvergne-Rhône-Alpes, France Planifique Temps plein

    Descriptif du poste Lieu : Archamps et Grand-SaconnexDans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e)Gestionnaire de Patrimoinepassionné(e) et engagé(e), prêt(e) à accompagner nos clientsfrontaliersdans leurs projets patrimoniaux avec expertise et intérêt client. Vous savez structurer une stratégie patrimoniale intégrant à la...

  • Chargé de clientèle assurances IARD

    il y a 2 semaines

    Archamps, France Vigny Depierre Assurance Temps plein

    Depuis 45 ans, le groupe VIGNY DEPIERRE ASSURANCES grandit aux côtés de ses clients, entreprises et particuliers, en répondant au devoir de conseils en assurances, reposant sur des expertises, des outils de diagnostic, de pilotage des risques En qualité de 1er Agent Allianz de France, nous recherchons pour chacun de nos clients les meilleures solutions...

  • Chargée de clientèle Assurances IARD H/F

    il y a 1 jour

    Archamps, Auvergne-Rhône-Alpes, France VIGNY DEPIERRE ASSURANCES Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une entreprise à dimension humaine, à forte notoriété, qui place au cœur de ses préoccupations l'humain, qu'il s'agisse de ses clients, collaborateurs et partenaires Depuis 45 ans, le groupe VIGNY DEPIERRE ASSURANCES grandit aux côtés de ses clients, entreprises et particuliers, en répondant au devoir de conseils en...

  • Chargé de clientèle en assurances IARD H/F

    il y a 1 jour

    Archamps, France SAG VIGNY DEPIERRE ASSURANCES Temps plein

    Offre n° 199CYVTChargé de clientèle en assurances IARD H/F (H/F) Vous souhaitez intégrer une entreprise à dimension humaine, à forte notoriété, qui place au cœur de ses préoccupations l'humain, qu'il s'agisse de ses clients, collaborateurs et partenaires ! Depuis 45 ans, le groupe VIGNY DEPIERRE ASSURANCES grandit aux côtés de ses clients,...