Emplois actuels liés à Conseiller Gestion de Patrimoine Sénior - Besançon - FIDERIM CONSULTING

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Besançon H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 6 jours

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Votre Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : · Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées. · Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France BEHIVE Temps plein

    Missions : Basé(e) à Besançon (25), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous proposons : Vos missions consistent à : - Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme - Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients - Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI) - Animer, conseiller et développer votre portefeuille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Besançon H/F

    il y a 3 jours

    Besançon, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Besançon Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France YESTERDAYS Temps plein

    Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F en Bourgogne Franche-Comté ! Vous êtes prêt(e) à déployer votre propre stratégie commerciale et à conquérir le marché patrimonial de votre région ? Vous avez un esprit entrepreneurial et vous souhaitez être acteur/rice de votre succès ? Cette opportunité est faite pour vous ! Votre Mission : Analyse et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Besançon, France YESTERDAYS Temps plein

    Portefeuille 250 clients fourni Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement sur votre développement. Indépendance et soutien : Profitez d'un modèle qui allie liberté entrepreneuriale et accompagnement constant, grâce à des...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

Conseiller Gestion de Patrimoine Sénior

il y a 2 semaines

Besançon, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Le Cabinet Fidérim Consulting est LE spécialiste des recrutements Tertiaires et Cadres. Notre équipe vous attend pour vous accompagner dans votre futur projet professionnel.

**Description du poste**:
Dans le cadre d'une ouverture de cabinet, nous recrutons notre futur talent : un.e Conseiller.e en gestion de patrimoine sénior, pour notre client, cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés.

Vous serez basé.e sur Besançon.

Cabinet en pleine croissance, qui se différencie par son équipe de conseillers passionnés, animés du désir de se perfectionner dans leurs pratiques professionnelles.

Le futur Conseiller en gestion de patrimoine aura les responsabilités suivantes:
Vous êtes force de proposition et apportez votre pierre à l'édifice.

Environnement plutôt technique, avec l'utilisation des langages suivants:

- l'analyse du patrimoine du client
- l'avancement de solutions de financement
- la mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client
- le conseil concernant les placements et les investissements
- la recherche et la rencontre de nouveaux clients
- les renseignements sur les évolutions fiscales et juridiques
- la proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client

Contrat à pourvoir en CDI, sur la base de 35 heures.

Salaire fixe évolutif + commissions + variables + tickets restaurant + mutuelle et prévoyance + indemnités kilométriques. + ordinateur et téléphone portable.

**Description du profil**:
Vous êtes issu.e de formation Bac +3/5 en gestion de patrimoine, banque ou assurance.

Vous avez une première expérience confirmée, d'au moins 3 ans, en gestion de patrimoine. Vous avez de solides connaissances dans l'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique ; ainsi qu'une bonne culture générale dans les domaines de l'économie et des finances.

Vous avez une bonne capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
Vous êtes rigoureux.se à l'égard des évolutions dans la législation.

Vous avez le sens pédagogique pour expliquer à votre client les propositions.

Ce poste offre de belle perspective d'évolution au sein du Cabinet.

Vous correspondez au profil que nous recherchons : Alors postulez et venez rejoindre une équipe dynamique et motivée

Pour plus d'information, vous pouvez nous joindre à notre agence Fiderim Consulting Pringy.

Chez Fiderim Consulting, le processus de recrutement est rapide et simple:

- Postulez en un clic.
- Votre profil correspond Un.e consultant.e vous contactera dans les 48h pour échanger avec vous et définir ensemble votre projet professionnel