Assistant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Paris e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

Cheval Blanc Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine de 40 collaborateurs. Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine. Le poste est situé à Paris, dans le 16ème arrondissement (proche place Victor Hugo) et sera rattaché à l'équipe gestion de fortune de la société, composée de 4 personnes.

L'équipe est dynamique, a le sens du travail commun, l'entreprise prône la confiance et l'épanouissement.

Vous assistez une équipe de conseillers patrimoniaux et vous participez activement au développement de l’activité sur des tâches financières, administratives et relationnelles.
- Etablissement des études patrimoniales ;
- La gestion et l'organisation des RDV des conseillers patrimoniaux ;
- La relation avec les clients pour la gestion et le traitement de leurs dossiers ;
- Le suivi qualitatif de la relation client...
- Réaliser un suivi des opérations jusqu'à leur validation (réactivité, qualité)
- Vérifier la bonne complétude des documents et faire le lien avec les partenaires.
- Etre force de proposition
- Vérifier et incrémenter toute la partie règlementaire dans les outils le nécessitant (CRM, serveurs, etc.).
- Faire le reporting du CA prévisionnel et faire le lien entre le CA prévisionnel et le paiement des commissions par les partenaires
- Mettre à jour l’activité des consultants sur le CRM à partir de la signature (complétude du dossier, encaissement, etc.).
- L'organisation et la rigueur sont des compétences essentielles.
- Avoir une aisance rédactionnelle, maîtriser l'orthographe et la grammaire. Maîtriser le français à l'écrit comme à l'oral est essentiel
- Maitrise des outils informatiques : Office mais également les logiciels patrimoniaux et extranet de nos partenaires
- Avoir le goût du travail en équipe est essentiel.

Poste en CDI, basé à Paris

salaire Fixe 30/45K€ selon expérience + rémunération variable (jusque 15K€)

tickets restaurants, mutuelle,

Poste à pourvoir immédiatement

Type d'emploi : CDI

Salaire : 30 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Assistant(E) Commercial(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    UAF LIFE Patrimoine recherche pour son pôle d’animation Parisien** un(e) Assistant(e) Commercial **en contrat à durée indéterminée. **Vous êtes en binôme avec des responsables de développement commercial et vous êtes l’interlocuteur de CGP partenaires de la plateforme !** **Plus concrètement voilà vos missions**: - Vous êtes le point de...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie autour...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie autour...

  • Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris 16e, France FED Finance Temps plein

    **Consultant en recrutement chez FED Finance, je recrute pour un cabinet en gestion de patrimoine à taille humaine. Suite au développement de l'activité, le cabinet recherche : - Un(e) nouvel(le) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine.** **Votre fonction**: Pour cette belle opportunité en CDI, je vous propose de rejoindre une structure qui...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...