Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Paris e, France FED Finance Temps plein

**Consultant en recrutement chez FED Finance, je recrute pour un cabinet en gestion de patrimoine à taille humaine. Suite au développement de l'activité, le cabinet recherche : - Un(e) nouvel(le) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine.** **Votre fonction**: Pour cette belle opportunité en CDI, je vous propose de rejoindre une structure qui gère aujourd'hui presque 2 milliards d'euros d'encours, pour 8500 clients. Le cabinet s'adresse à une clientèle haut-de-gamme, avec des produits adaptés et un service de qualité. Pour ce faire, vous intégrerez le service "avant-vente" du cabinet. Aux côtés de deux autres assistants commerciaux, vous aurez pour principale mission d'accompagner les conseillers dans leur quotidien. Plus précisément, vous aurez à: - Participer au développement commercial et à la vie du cabinet ; - Assurer le lien et être l'interface entre les commerciaux, le service avant-vente et les clients (téléphone, mail, physique) ; - Assurer les tâches administratives, notamment sur le montage des dossiers et la préparation des rendez-vous ; - Participer à l'organisation des différents évènements et représentations ; - Gérer la partie "office mangement" ; **Votre profil**: Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine ou de courtage (2/3 ans, stages et alternances compris). Et vous avez une certaine sensibilité concernant les produits d'épargne, d'assurance, ainsi que les placements financiers. Vous disposez de qualités relationnelles et vous n'avez aucun souci à travailler avec de multiples interlocuteurs internes et externes (partenaires, équipe, clients...). Vous savez assurer le suivi, la fidélisation et le développement de la clientèle. Vous accordez beaucoup d'importance à la qualité de service et la satisfaction des clients. Vous êtes reconnu(e) pour votre savoir-être et votre posture professionnelle. Pour ce poste, il est important d'avoir une certaine aisance rédactionnelle et une bonne maîtrise de l’orthographe. Mais également être rigoureux(se) et organisé(e) dans ses tâches. Vous avez une connaissance des outils Informatiques. Si vous maitrisez le logiciel "O2S", cela sera un plus. Informations complémentaires: - Poste en CDI, statut non-cadre ; - Localisation: Paris 16 ; - Congés: 25 CP ; - Rythme: 39h/ semaine, du lundi au vendredi ; - Pas de télétravail ; - Période d'essai: 3 mois (renouvelable) ; - Rémunération: 28/30k€ fixe + prime d'intéressement (jusqu'à 25% de la rémunération fixe) ;

  • Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France HASKELL PATRIMOINE CONSEIL Temps plein

    Haskell Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil indépendant en organisation patrimoniale et en investissements financiers (fondé en 2009) et filiale du groupe Patrimmofi depuis 2022. Nous accompagnons une centaine de familles (cadres dirigeants, investisseurs privés et chefs d’entreprises) et nous les conseillons à toutes les étapes de leur vie...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: **Deux conseillers en gestion de patrimoine & un conseiller en gestion de fortune** Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI (mandataire possible si autonomie et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France Cabinet gestion de patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Notre société est professionnelle, agile et axée sur le relationnel. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Repas fourni Vous êtes ambitieux(se), et doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte de vos objectifs, vous souhaitez vous épanouir dans un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoineest cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 22 heures

    Paris, France Fab Talents Temps plein

    FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. Objectif du poste : Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation...

  • Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, France ESPRIT PATRIMOINE Temps plein

    _**Stage en Gestion de Patrimoine - Esprit Patrimoine (4 mois minimum) **_ Nous recherchons un stagiaire en Master (Banque/Finance, Gestion de Patrimoine, ou Droit) pour nous assister dans la gestion et le développement de notre cabinet. Ce stage vous permettra de suivre à tous les aspects de la gestion de patrimoine au sein d'une structure...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, France MIRARI Wealth Management Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine role at MIRARI Wealth Management Missions Dans le cadre de notre développement continu, nous recherchons activement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) afin...

  • Assistant(e) CGP – Conseiller en Gestion de Patrimoine –

    il y a 1 semaine

    Paris, France Ensimag Alumni Temps plein

    Assistant(e) CGP – Conseiller en Gestion de Patrimoine – (H/F) Postée le 25 nov. Lieu : Paris 15e Contrat : Stage Rémunération : A négocier Société : MeilleureSCPI.com MeilleureSCPI.com est une fintech indépendante spécialisée dans la comparaison en ligne des placements « pierre-papier » : SCPI, Groupements Forestiers, Groupements Fonciers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant/Conseillère en gestion de patrimoine indépendante

    il y a 2 semaines

    Paris, France Clovis Temps plein

    Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendantQui sommes-nous ?Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous. Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et notre expansion en France s'accélère...