Conseiller Patrimonial

il y a 2 semaines

Strasbourg, France Human Career Solution Temps plein

**Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).**

En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation.

**Responsabilités principales**:

- Fournir des conseils et des solutions en ingénierie patrimoniale à nos clients, en prenant en compte leurs objectifs et leurs besoins spécifiques.
- Analyser les situations patrimoniales complexes et proposer des stratégies adaptées en collaboration avec les ingénieurs patrimoniaux pour la gestion, la transmission et la protection du patrimoine.
- Collaborer avec les équipes internes et externes, y compris les avocats, les notaires et les experts financiers, pour élaborer des solutions complètes.
- Assurer le suivi des dossiers clients, en garantissant la qualité des prestations fournies et le respect des délais.

**Exigences**:

- Minimum de 7 ans d'expérience en ingénierie patrimoniale, acquise en banque/assurance, cabinet de gestion patrimoine, notaire, cabinet d'avocat.
- Formation Finance /Gestion de patrimoine / Juridique / Fiscale de niveau Bac+5.
- Excellentes connaissances en matière de droit patrimonial, fiscalité et gestion de patrimoine, solution patrimoniale.
- Expérience avérée dans l'accompagnement de clients patrimoniaux et chefs d'entreprise dans leurs projets et leur organisation patrimoniale.
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Salaire : à partir de 55 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Exigences linguistiques flexibles:

- Français non requis

Programmation:

- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 8 ans (Requis)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Permis/certification:

- Certification AMF (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Alternant Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Strasbourg, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, **3e groupe français de protection sociale**, en 2016. Sous le nouveau nom de **GRESHAM Banque Privé**e, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. **Notre agence de...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France Capfinances Temps plein

    Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Strasbourg, France CCM UFFRIED NORD Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours

    Strasbourg, France CCM UFFRIED NORD Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France RH et potentiels Temps plein

    Notre client, cabinet de conseil en gestion de patrimoine reconnu pour la qualité et la rigueur de son accompagnement, conseille depuis plusieurs années une clientèle fidèle composée notamment de chefs d'entreprise et de dirigeants. Sa philosophie : allier exigence technique, approche humaine et accompagnement sur mesure dans la durée. Dans le cadre de...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France RH et potentiels Temps plein

    Notre client, cabinet de conseil en gestion de patrimoine reconnu pour la qualité et la rigueur de son accompagnement, conseille depuis plusieurs années une clientèle fidèle composée notamment de chefs d'entreprise et de dirigeants. Sa philosophie : allier exigence technique, approche humaine et accompagnement sur mesure dans la durée. Dans le cadre de...

  • Ingénieur Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    STRASBOURG, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client Leader en conseils, un Ingénieur patrimonial H/F• Localisation : Strasbourg• Statut salarié• Contrat : CDI • Formation à l’intégration Prise...

  • Ingénieur patrimonial F/H

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France WeMa - Calculus International Temps plein

    BIENVENUE DANS L'UNIVERS WEMAWeMa : L'élan qu'il te faut ChezWeMa, nous faisons bien plus que de l'expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateursl'impulsion pour aller plus loin.430 Talents, 21 Sites, Une Énergie Collective Au Service De Nos Clients – Entrepreneurs, Dirigeants, Particuliers – Pour Les Accompagner à Chaque Étape,...

  • Ingénieur patrimonial F/H

    il y a 3 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Wema Temps plein

    BIENVENUE DANS L'UNIVERS WEMAWeMa : L'élan qu'il te faut Chez WeMa, nous faisons bien plus que de l'expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateurs l'impulsion pour aller plus loin.430 talents, 21 sites, une énergie collective au service de nos clients – entrepreneurs, dirigeants, particuliers – pour les accompagner à chaque étape,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France Monceau Assurances Temps plein

    **L'entreprise** Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...