Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 heures

Paris, France HASKELL PATRIMOINE CONSEIL Temps plein

Haskell Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil indépendant en organisation patrimoniale et en investissements financiers (fondé en 2009) et filiale du groupe Patrimmofi depuis 2022.

Nous accompagnons une centaine de familles (cadres dirigeants, investisseurs privés et chefs d’entreprises) et nous les conseillons à toutes les étapes de leur vie patrimoniale.

L’encours global conseillé s’élève à 110 millions d’euros.

**Description du poste**

Dans la perspective de notre développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine qui aura pour principales missions:
**INGÉNIERIE**
- Rédaction d’études patrimoniales, lettres et rapports de mission
- Collecte des documents et des informations auprès du client
- Saisie et suivi des données sur nos outils professionnels (BIG EXPERT / HARVEST)
- Brainstorming en équipe afin d’élaborer une stratégie patrimoniale en adéquation avec les informations recueillies et volontés du client
- Aide à la conception des présentations rendues aux clients

**CONFORMITÉ**
- Assurer le suivi de la conformité des clients dans son intégralité
- Mise en place d’un plan d’action permettant le bon déroulement de cette mission

**FINANCIER**
- Analyse mensuelle des portefeuilles
- Participation aux réunions avec les sociétés de gestion et se maintenir informé(e) sur les différents fonds
- Réalisation et tenue d’un classeur regroupant nos sociétés de gestion partenaires

**IMMOBILIER**
- Veille des programmes de défiscalisation (Malraux, Monument Historique et Déficit Foncier)
- Recherche de biens immobiliers adaptés aux clients
- Simulation des investissements immobiliers sur BIG EXPERT
- Aide à la préparation du dossier et gestion jusqu’à sa réalisation

**RELATION CLIENTS/PARTENAIRES**
- Participation aux RDV avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine (en fonction du profil du client)
- Préparation des rendez-vous de suivi et compte-rendu
- Suivi des performances annuelles
- Échange régulier avec nos partenaires afin d‘être à jour sur les offres disponibles

**Profil recherché**
- Excellent niveau rédactionnel et orthographique
- Très bonne capacité d’adaptation
- Grande polyvalence et réactivité
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Microsoft Office)
- **Titulaire d’un MASTER 1 en Gestion de Patrimoine, nous recherchons un(e) étudiant en alternance (Master 2) à partir de Septembre 2025.**_

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 1 300,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au transport
- Titre-restaurant

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 1 300,00€ par mois

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien

Horaires:

- Du lundi au vendredi

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Requis)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 01/09/2025

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    Paris, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine à Paris. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, apportant des conseils financiers adaptés. Le candidat idéal doit avoir au moins 1 an d'expérience, des certifications requises, et un sens aigu du conseil. Ce poste...

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    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du posteNous cherchons un.e Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine pour offrir un accompagnement personnalisé à nos clients. Ce poste à temps plein est totalement en télétravail et implique d'aider les particuliers, professionnels et chefs d’entreprise à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Vos missions incluront...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    Paris, France Cabinet gestion de patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Notre société est professionnelle, agile et axée sur le relationnel. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Repas fourni Vous êtes ambitieux(se), et doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte de vos objectifs, vous souhaitez vous épanouir dans un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

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    Paris, France Fab Talents Temps plein

    FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. Objectif du poste : Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne...

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    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine

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    Paris, Île-de-France Altaprofits Temps plein

    Nous sommes une société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, adossée au groupe Generali France.Notre ambition :Défendre l'épargne de nos clients en mettant à leur disposition l'expertise d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et une plateforme internet. Pour cela nous proposons toute une gamme de produits...