Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Lyon e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

**Votre mission**:
L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Missions principales:
Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur:

- L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ;
- La préparation des bilans patrimoniaux et des simulations (retraite, investissement, transmission, etc.) ;
- La recherche et la sélection de solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers...) ;
- La participation à la rédaction de préconisations et de courriers clients ;
- L'organisation et le suivi des rendez-vous clients ;
- La veille réglementaire et documentaire (fiscalité, produits financiers, etc.).

**Votre profil**:

- Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Aisance relationnelle, sens de l'écoute et discrétion ;
- Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ;
- Intérêt marqué pour les problématiques patrimoniales et la finance personnelle ;
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint ;
- Une première expérience en cabinet de conseil, banque privée ou assurance serait un plus.

**A propos de EXCHANGE COLLEGE**:
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

  • Assistant(E) de Direction

    il y a 1 semaine

    Lyon, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Le poste : Assistant(e) de Direction** Sous la responsabilité de la Responsable Back Office, vous serez un(e) acteur(trice) clé de l’organisation administrative d’ELIXIUM PATRIMOINE. Vous assurerez la gestion et le suivi des processus essentiels à la bonne marche de notre activité. **Vos missions principales**: **Gestion des leads**: Répartition...

  • Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique Et

    il y a 3 jours

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique et Reporting. Vos missions seront: **1) Activité gestion technique back office** - Analyse d’anomalies dans des bases de données (tableurs) et outils assureurs - Saisie de d’opérations correctives dans les outils de gestion des...

  • Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions : - Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine,...

  • Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions: - Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine,...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 21 heures

    Lyon 2e, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Assistant en gestion de patrimoine en CDI sur Lyon. Missions: Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'agence, vos missions principales sont les suivantes: - Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les Gérants privés...

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 6 jours

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Alternance- Chargé(E) de Paie/adp Et RH

    il y a 22 heures

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre du renouvellement du contrat d’alternance, UAF Life Patrimoine **recherche un(e) apprenti(e) en Paie/ADP et gestion RH** Rattaché(e) à la Directrice...

  • Alternance - Assistant(E) en Ingénierie Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en ingénierie patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales: En tant qu'alternant(e) assistant(e) en ingénierie patrimoniale, vous accompagnerez les...