Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Lyon e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

**Votre mission**:
L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Vos missions:

- Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine, objectifs) ;
- Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissement, de défiscalisation, de prévoyance ou de transmission ;
- Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de leur stratégie patrimoniale ;
- Suivre l'évolution des marchés et de la réglementation financière et fiscale ;
- Participer aux rendez-vous clients, à la rédaction des bilans et à la veille concurrentielle.

**Votre profil**:

- Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Aisance relationnelle, sens de l'écoute et discrétion ;
- Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ;
- Intérêt marqué pour les problématiques patrimoniales et la finance personnelle ;
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint ;
- Une première expérience en cabinet de conseil, banque privée ou assurance serait un plus.

**A propos de EXCHANGE COLLEGE**:
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

  • Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 7 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions : - Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 4 heures

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine - Conseiller(ère) Junior** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre,...

  • Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 2 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions : - Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine, objectifs)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Offre D’alternance

    il y a 2 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Lyon, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Alternance - Conseiller(ère) Financier(ère)

    il y a 7 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) Financier(ère) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions: - Accompagner les clients particuliers dans la gestion de leurs comptes et de leur budget ; - Proposer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France MBway Temps plein

    MBway est une école internationale de Management, intégrée au groupe EduServices, leader de l’enseignement supérieur privé avec 54 écoles en France. Présente dans 17 campus en France, MBway s’appuie sur le savoir-faire et les acquis de l’IPAC, créé depuis près de 30 ans pour l’organisation des études, le système de qualité certifié ISO,...