Assistant(E) Administratif(Ve) en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

SaintBrieuc, France ADELIANCE Temps plein

**Le contexte**Rejoignez ADELIANCE, le groupement d'employeurs basé à Plérin, et devenez un partenaire clé dans le développement des entreprises locales.

Que vous cherchiez un emploi à temps plein ou à temps choisi, notre objectif est de construire des parcours professionnels pérennes et sur mesure.

Grâce à notre approche innovante du travail et de l'organisation, vous aurez la chance de diversifier votre expérience professionnelle en partageant votre tremps de travail entre les différentes entreprises adhérentes du Groupement pour répondre à leurs besoins de compétences.

ADELIANCE, votre partenaire pour des solutions RH durables et une carrière qui vous correspond
Notre adhérent est un spécialiste dans la gestion du patrimoine et accompagne une clientèle variée (particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise) dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.

Dans le cadre de ce développement, nous recherchons un (e) assistant (e) administratif(ve) pour renforcer l'équipe existante en temps partiel.

**Vous serez un véritable appui administratif en assurer un soutien de qualité : vos différentes missions seront les suivantes**:

- **Accueil** des clients.
- **Préparation** des dossiers pour les rendez-vous (relevés, documents juridiques, contrats).
- **Saisie, mise à jour** et suivi des données dans le logiciel de gestion client.
- **Suivi des signatures, relances et transmission** des documents aux partenaires.
- Mise à jour des dossiers clients sur l’ensemble du **volet réglementaire.**:

- **Classement et archivage** des documents administratifs et financiers.
- Veille au **respect des délais réglementaires** pour les opérations.
- **Participation à la constitution des dossiers** de souscription ou de transfert de contrats.

Vous serez un (e) véritable **garant de la bonne organisation**et l**e respect des procédures**, dans un environnement où **confidentialité, rigueur et réactivité** sont primordiaux.
**Ce métier au cœur des enjeux humains, financiers et juridiques. Pourquoi pas vous ?**

Vous possédez une première expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou assurance ?

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) ?

Votre sens de l’**organisation, votre rigueur et votre discrétion naturelle** sont vos premières qualités professionnelles ?

Si vous aussi, vous êtes intéressés par le **travail à temps partagé** et que vous recherchez un poste idéalement situé sur **la côte briochine,** **_ne tardez plus à nous contacter et rencontrons-nous _

  • Assistant(E) Administratif(Ve)

    il y a 11 heures

    Saint-Brieuc, France Groupe ONET Temps plein

    **Intitulé du Poste**: Assistant(e) Administratif(ve) F/H **Votre mission**: Dans le cadre d'un CDD, vous êtes basé(e) dans les locaux de l'agence de Saint-Brieuc. Vos principales missions sont les suivantes: **Suivi budgétaire et facturation**: - Saisir les notes de frais, les contrôler, les approuver. - Réaliser les opérations comptables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 jours

    Saint-Brieuc, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Une firme de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Le candidat idéal a un Bac+5, 1 an d'expérience et des compétences en gestion de portefeuille. Ce poste offre des formations et un potentiel de rémunération illimité selon l'implication. Les candidats sont...

  • Assistante(E) Administratif(Ve)

    il y a 2 semaines

    Saint-Brieuc, France Crédit Agricole des Côtes d'Armor Temps plein

    Rejoignez le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, entreprise innovante qui assure le développement des compétences de ses 1200 salariés grâce à une formation motivante, garantissant des opportunités variées au sein d’un grand groupe bancaire, leader européen de la banque de proximité. Au sein de la Direction Assurance, nous recherchons un(e)...

  • Un(E) Assistant(E) Administratif

    il y a 10 heures

    Saint-Brieuc, France Groupe IEL Temps plein

    Fondé en janvier 2004, IEL est le **premier installateur et producteur indépendant du grand Ouest en énergie solaire photovoltaïque et éolienne**. Basé à Saint Brieuc (22), le Groupe IEL emploie 75 personnes réparties entre le siège et ses agences de Pont-Saint-Martin (44) et de Saint-Jacques-de-la-Lande (35). En phase de croissance continue, le...

  • Assistant Administratif Et Commercial

    il y a 2 semaines

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    _**Notre entreprise**_ HEOL Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, implanté à Saint-Brieuc et Rennes depuis 20 ans. - **Vos missions**_ Vous assurerez la gestion administrative du middle office au sein du cabinet. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe et en synergie avec nos partenaires financiers. A ce...

  • Assistant Administratif Et Commercial Temps Partiel

    il y a 4 jours

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    _**Notre entreprise**_ HEOL Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, implanté à Saint-Brieuc et Rennes depuis 20 ans. - **Vos missions**_ Dans la cadre d'une création de poste, vous assurerez la gestion administrative du middle office au sein du cabinet. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe et en synergie...

  • Assistant administratif et commercial H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Brieuc, Bretagne, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Notre entrepriseHEOL Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, implanté à Saint-Brieuc et Rennes depuis plus de 20 ans, composé de 12 collaborateurs.Nous accompagnons nos clients - particuliers et chefs d'entreprise - dans la réflexion, la structuration et la gestion de leurs problématiques patrimoniales, financières, fiscales et...

  • Assistant(e) Administratif(ve)

    il y a 1 jour

    Saint-Béron, France A.F.G BOIS Temps plein

    AFG Bois recrute un(e) Assistant(e) Administratif(ve) & de Gestion (H/F). Poste basé à Saint‑Béron (154, route de la Bridoire, 73530 Saint‑Béron) - Télétravail partiel possible. CDI - 30h/semaine sur 4j ou 4,5j au choix. Secteur : Négoce de bois & Exploitation forestière. Poste central - Gestion multi‑flux - PME exigeante. Rémunération :...

  • Assistant(E) Administratif(Ve)

    il y a 2 semaines

    Saint-Louis, France Association Les Lys d’Argent Temps plein

    EHPAD SUR SAINT-LOUIS **ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)**: SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) CDI À partir du 10 septembre 2025 Réf. : ADMINISTRATIF Vous êtes une personne organisée, polyvalente, et cherchez un rôle qui a du sens ? Rejoignez notre équipe en tant qu'assistant(e) administratif(ve) pour le pôle EHPAD (Établissement pour personnes âgées...

  • Assistant(E) Administratif(Ve) Service Patrimoine Et Moyens Généraux

    il y a 2 semaines

    Saint-Cyr-en-Val, France CATON Temps plein

    Notre entreprise familiale est présente au plus près des familles dans toute la région Centre. Depuis 5 générations la famille Caton s'inscrit dans une démarche de conseil, d'accompagnement et d'apaisement. L'honnêteté et la déontologie sont au coeur de nos valeurs : nos collaborateurs sont des conseillers dévoués aux familles et non des...