Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

il y a 1 semaine


Le Pradet, France VETOPTIM ASSURANCE Temps plein

Description des responsabilités:
1. Assistance Administrative:
Préparer, organiser et gérer la documentation relative aux clients.

Planifier et coordonner les rendez-vous et réunions

2. Gestion des Informations:
Réaliser des recherches sur les produits financiers et immobiliers.

Mettre à jour les dossiers clients et assurer le suivi des investissements.

3. Communication:
Assurer le rôle d’intermédiaire entre le gestionnaire et les clients.

Préparer des présentations et des rapports pour les réunions avec les clients.

4. Support à l’Analyse:
Étudier et analyser la situation des clients afin d’identifier leurs projets, besoins et attentes.

Réaliser une étude patrimoniale, incluant l’établissement du bilan patrimonial et la proposition de solutions adaptées dans le respect des règles de conformité.

Définir les besoins en investissements souhaités ainsi que le niveau de risque à prendre.

Contribuer à l’analyse des portefeuilles d’investissement et à la préparation des recommandations.

Élaborer une stratégie financière adaptée.

Compétences requises:

- De formation initiale Bac+5 en droit ou banque/finance sur le domaine de la gestion et de l'ingénierie patrimoniale
- Vous justifiez idéalement d'une première expérience dans la gestion d'un portefeuille de clientèle patrimoniale
- Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité, juridique et notamment du droit de la famille et des sociétés, du crédit
- Excellentes compétences en organisation et en communication
- Maîtrise des outils informatiques (tableurs, logiciels de gestion et d'audits).
- Discrétion et respect de la confidentialité des informations.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 32 000,00€ à 36 000,00€ par an

Rémunération supplémentaire:

- Prime semestrielle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Requis)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 17/01/2025



  • Le Havre, France FINAÏA Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des...


  • Le Havre, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Alençon (61) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer...


  • Le Plessis-Robinson, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Le Havre, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un groupe de renom ! Nous recherchons pour notre client, établissement bancaire de renom, un Conseiller patrimonial en CDI à Evreux. Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous conseillez et accompagnez les clients sur des problématiques juridiques,...


  • Le Plessis-Robinson, France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech.Notre client, Groupe bancaire...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines


    Le Plessis-Robinson, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...


  • Le Relecq-Kerhuon, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    **Description du poste**: **Contrat**: ALTERNANCE **Votre mission**: **Process de recrutement**: Venez participer à l’Alternance by Arkéa, le **jeudi 21 mars à partir de 17h** dans un lieu que nous tenons encore secret ! Un indicec’est un lieu chargé d’histoire pour le groupe Crédit Mutuel ARKEA ! Nous vous avons concocté un parcours de...


  • Le Havre, France Crédit du Nord Temps plein

    Vos missions au quotidien Vous recherchez une opportunité professionnelle en qualité de Gestionnaire de clientèle Entreprise dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de l’une de nos agences de Le Havre (76). Vous êtes passionné(e) par l’entrepreunariat et êtes fier(e) de participer aux réussites locales ? En tant...


  • Le Vaudreuil, France COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE Temps plein

    Description du poste La Direction Supply Chain d'Hermès Parfums recherche un Gestionnaire Clientèle H/F pour son service Administration des Ventes, en CDD, dans le cadre d'un surcroît d'activité. Le poste est basé sur le site industriel du Vaudreuil pour une durée de 12 mois. Le(a) Gestionnaire de Clientèle a pour mission générale au sein de...


  • Le Pradet, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence recherche son/sa Conseiller/Conseillère de Clientèle** Premier contact des clients et prospects, vous assurez...