Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 3 jours

France LD Patrimoine Temps plein

**À propos du poste**

Nous recherchons un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)** pour rejoindre notre équipe et créer votre propre cabinet.
Dans ce rôle entrepreneurial, vous accompagnerez vos clients dans la gestion, la structuration et l’optimisation de leur patrimoine financier. Vous jouerez un rôle clé dans la construction de solutions sur mesure (investissements, fiscalité, retraite, protection ) afin de sécuriser leur avenir et d’atteindre leurs objectifs.

Vous bénéficierez de la force d’un réseau national reconnu, de formations continues et d’un accompagnement solide pour développer vos compétences et bâtir une structure pérenne.

**Responsabilités**
- Évaluer la situation patrimoniale et les besoins financiers de vos clients.
- Élaborer des stratégies personnalisées : investissement, optimisation fiscale, retraite, transmission, assurance.
- Conseiller les clients sur une large gamme de solutions financières adaptées à leurs objectifs.
- Suivre et piloter les portefeuilles clients dans une logique de performance et de sécurité.
- Développer et fidéliser une clientèle grâce à votre expertise et à un accompagnement de qualité.
- Construire progressivement votre propre cabinet avec la possibilité de constituer une équipe.
- Participer à la dynamique collective du réseau et bénéficier d’un partage d’expériences enrichissant.

**Profil recherché**

Vous êtes fait(e) pour ce poste si:

- Vous avez une première expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance ou services financiers (un plus, mais pas indispensable : formation assurée).
- Vous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez entreprendre dans ce domaine.
- Vous possédez d’excellentes compétences relationnelles et commerciales.
- Vous savez analyser, vulgariser et proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients.
- Vous avez une bonne connaissance (ou volonté d’apprendre) des bases fiscales, bancaires et patrimoniales.
- Vous êtes motivé(e) par l’indépendance, l’autonomie et le développement de votre propre structure.

**Ce que nous offrons**
- Une formation complète et continue pour monter en compétences.
- L’appui d’un réseau solide et reconnu dans la gestion de patrimoine.
- Un accompagnement entrepreneurial pour développer votre propre cabinet.
- Une liberté totale dans l’organisation de votre activité.
- Des perspectives d’évolution : spécialisation, constitution d’équipe, croissance de votre cabinet.

**Rejoignez-nous** pour entreprendre dans la gestion de patrimoine, accompagner vos clients et construire une carrière à la hauteur de vos ambitions.

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 25 000,00€ à 70 000,00€ par an

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail

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    **Qui sommes-nous**: Résolument indépendant depuis sa création depuis 23 ans, l’évolution de notre groupe familial nous permet d’être l’acteur impartial de la création et du développement du patrimoine de vos clients. Nos cinq structures allient des valeurs morales, une veille constante des évolutions juridiques et fiscales régissant notre...

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    France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Notre entreprise, **leader reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine,** accompagne une clientèle diversifiée dans l'optimisation et la sécurisation de leurs investissements. Nous mettons à disposition de nos clients une large gamme de solutions personnalisées et innovantes, afin de les aider à atteindre leurs objectifs...

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    il y a 5 jours

    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

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    ile-de-france Meteojob Temps plein

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    il y a 3 heures

    Fort-de-France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

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