Conseiller Patrimonial

il y a 6 jours

Annecy, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale,** une banque différente**, à taille humaine au sein du groupe BPCE.

Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis **130 ans un modèle d’économie sociale et solidaire durable**pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. **Et vivre votre métier autrement**

**Poste et missions**:
Votre rôle au sein du centre d'affaires de** Annecy** ?

Vous gérez et développez un portefeuille de **clients patrimoniaux** et contribuez à la réussite de la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes:

- Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s’appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif
- Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins
- Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter
- Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l’angle du risque et de la rentabilité
- Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d’affaires
- Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine

**Profil et compétences requises**:
**et vous ?**

De formation supérieure Bac+3/5 (Banque, Gestion, Finance), vous avez déjà une expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale.

Animé.e par un fort sens du service client, vous serez particulièrement retenu.e pour votre appétence commerciale, votre capacité d’écoute et d’adaptation.

**Nos avantages**:

- 32 jours de congés + 12 jours de RTT
- 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
- Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
- Tickets restaurants
- Accord de télétravail
- Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages )
- Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
- Dispositifs d'engagement solidaire

**Informations complémentaires sur le poste**:
Contrat **:CDI**

Temps de travail**: 37h45, du lundi au vendredi.**

Localisation **:Annecy**

Être une banque responsable, c’est **limiter notre impact carbone**: nous émettons quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un** environnement de travail inclusif**, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap..

  • Conseiller Patrimonial Mia H/F

    il y a 1 semaine

    Annecy, France Capfinances Temps plein

    · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 minutes

    Annecy, France Credit Cooperatif Temps plein

    Description de l'entreprise Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 7 jours

    Annecy, France BNP Paribas Temps plein

    Conseiller Patrimonial Affinité **à l'agence Annecy Parmelan** - H/F « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Annecy, France BEHIVE Temps plein

    Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de la Haute-Savoie L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous...

  • Chef de Service Gestion Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Annecy, France Ville d'Annecy Temps plein

    Ville préfecture de la Haute-Savoie, Annecy se distingue par son dynamisme économique, son engagement social et sa vitalité culturelle. La ville d’Annecy s’applique à offrir aux Annéciens et à ses visiteurs un cadre de vie agréable en restant à l’écoute des besoins évolutifs de sa population. Pour ce faire, elle mise sur les compétences et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Annecy, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Annecy, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 heures

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Valority Temps plein

    VALORITY GESTION de patrimoine :Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.Nous accompagnons nos clients tout au...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    Il y a 9 minutes

    Annecy, France BEHIVE Temps plein

    Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de la Haute-Savoie L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 2 semaines

    Annecy, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - ANNECY H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...