Chargé(E) de Relation Clients, Lyon

il y a 2 semaines

Lyon, France Groupe Meeschaert Temps plein

Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.

Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs investissements.

Depuis 2021, le groupe Meeschaert a rejoint le groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs et multi-stratégies indépendants en Europe.

Rattaché(e) à la Responsable Relation Clients de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes:
**1/ Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.**

**2/ Gestion de la relation clients**:

- Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
- Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.

**3/ Gestion administrative de la clientèle**:

- Gérer l’ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
- Produire, imprimer et scanner des documents ;
- Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
- Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
- Suivre l’activité (campagnes commerciales,) ;
- Contribuer à l’organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
- Contribuer à l’actualisation de la base des données clients ;
- Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
- Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
- Garantir la satisfaction de la clientèle ;
- Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages.
- Vous êtes titulaire de formation Bac+2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;
- Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum de 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d’assistant(e) commercial(e) / chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;
- Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie ). ;
- Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;
- Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;
- Vous avez le sens du client, disposez d’un bon relationnel, d’une aisance orale et écrite et d’une orthographe irréprochable ;
- Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et êtes respectueux(se) des procédures.

4+ years

  • Un(E) Chargé(E) de Relation Client

    il y a 6 jours

    Lyon, France CAPOLEA Temps plein

    **CONTEXTE** - Notre client est un groupe d’intérim national de plus de 150 agences implantées sur l’ensemble du territoire. C’est un groupe humain et dynamique. - Dans le cadre de son développement, il recherche: **Un(e) Chargé(e) de Relation Client - Administration des Ventes - (H/F)** **Lyon (69) - CDI** *** **MISSI0NS** - Spécialiste de la...

  • Chargé de relations clients

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Fab Talents Temps plein

    FAB Talents est un cabinet de recrutement spécialisé sur les secteurs de la Banque et de l'Assurance. Nous recherchons pour nos clients issus des secteurs de la Banque et de l'Assurance, un(e) Chargé.e de relations clients dans le cadre d'un CDI à Lyon (69). Au sein de cette organisation, vous aurez la charge de : · Accompagner les clients durant les...

  • Un(E) Chargé(E) de Relation Client

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France CAPOLEA Temps plein

    Descriptif du poste - Spécialiste de la relation client vous soutenez les agences sur le plan business development. - Vous créez des supports de présentation pour les clients - Vous gérez l’administration et bonnes practices de l’Intranet du groupe. - Vous alimentez la base prospects du réseau. - Vous apportez de nouvelles solutions pour améliorer...

  • Chargé(e) Relation Client Multicanal – Assurance

    il y a 7 jours

    Lyon, France APRIL Temps plein

    Une entreprise d'assurance recherche un Chargé de relation client à Lyon pour assurer la satisfaction de ses clients. Vous serez en charge des demandes clients via différents canaux tout en garantissant la qualité et le respect des engagements de l'entreprise. Une première expérience en relation client est souhaitée. Vous rejoindrez une équipe...

  • Alternance - Chargé de Relation Client et Communication H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    MBway Lyon , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour son entreprise partenaire Coton Vert , un Chargé de Service Client et Communication (H/F) , en contrat d’apprentissage à Lyon ou Villeurbanne.  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Emosens Temps plein

    Rejoignez-nous ! Nous avons une équipe super sympa qui vous attend avec impatience ! Vous profiterez de nos superbes bureaux en plein coeur de Lyon dans un quartier calme et proche de la Presqu'ile ! ;-) Notre secteur d'activité vous envoutera ! QUI SOMMES-NOUS ? En quelques années, Emosens s’est imposé comme un acteur incontournable du marketing...

  • Chargé(e) Opérations Crédit-Bail

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une entreprise de services financiers cherche un(e) chargé(e) d'opérations crédit-bail à Lyon pour assurer la mise en production des dossiers de financement. Le candidat idéal aura un diplôme Bac+3 minimum, d'excellentes compétences relationnelles, et sera capable de gérer les modifications de contrats ainsi que d'autres services clients. Cette...

  • Chargé(e) de Relation Client

    il y a 1 semaine

    Lyon 03, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vanberg Prévention Temps plein

    Localisation : Secteur LyonÀ Propos de Vanberg PréventionChez Vanberg Prévention, nous sommes les leaders en prévention du risque routier en entreprise. Notre engagement est d'aider et de protéger les 27 millions d'usagers quotidiens à se déplacer en toute sécurité. Rejoignez une équipe à taille humaine en pleine expansion Votre Mission :...

  • Chargé(e) de Formation en Alternance – RH

    il y a 2 semaines

    Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    Une école de management recherche un Chargé de formation pour rejoindre son équipe à Lyon. Ce poste en alternance vous permettra de travailler sur diverses missions, telles que le recensement des besoins en formation, l'organisation d'ateliers et le suivi des KPI. Le candidat idéal possède un Bac +5 en Management des Ressources Humaines et des...

  • Conseiller en Services Relations Clients au Centre Relation et Expertise Clients à Lyon F/H

    il y a 6 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : LYON CENTRE FINANCIER Référence Date limite de candidature /01/2026 Personne à contacter Pour tout renseignement, merci de contacter Marie-Pierre Moriniaux et Agnès Claret, chargées de recrutement à l'Espace Mobilité et Recrutement AuRA :marie- Permis obligatoire Non Fonction...