Conseiller en Protection Sociale Et Patrimoniale

il y a 6 jours

SaintAvertin, France ComptaCom Temps plein

Vous êtes un professionnel de la protection sociale avec plus de trois ans d'expérience acquise dans l’univers de la prévoyance, passionné par le conseil client et motivé par l'idée d’enrichir votre parcours professionnel ?

**NUMIOS**, filiale de ComptaCom, est votre prochain terrain de jeu. Ici, votre autonomie est garantie et votre capacité à innover, valorisée.

**Vos Missions**:

- Mission majeure : l’optimisation de la Protection Sociale : vous guidez vos clients dans l'amélioration de leur couverture en prévoyance, santé et retraite : vous identifierez leurs besoins puis vous proposerez et mettrez en place les solutions Prévoyance adaptées.
- Mission complémentaire : la détection Audit Patrimonial : Vous diagnostiquerez les besoins et objectifs de vos clients et vous soumettrez des stratégies personnalisées en matière de transmission et valorisation de patrimoine.

A terme, vous pourrez également monter en compétence et muscler votre expertise en Gestion de Patrimoine en réalisant des missions telles que:

- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions adaptées
- Conseiller et élaborer des stratégies en matière de transmission et de valorisation de patrimoine.
- Apporter des conseils en matière de gestion de trésorerie excédentaire et d’investissements.

**Pourquoi rejoindre notre équipe ?**

Vous travaillez au cœur d'un réseau pluridisciplinaire, enrichissant votre pratique professionnelle par une approche holistique des besoins client.

Nous proposons un accompagnement global aux chefs d'entreprise de toutes tailles, à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. Nos services couvrent une gamme complète de besoins, incluant l'expertise comptable, le conseil juridique, la gestion sociale et la gestion de patrimoine, garantissant une expérience client sur mesure et adaptée à chacun.

**Ce que nous offrons**:

- Contrat à durée indéterminée, 35h/semaine
- Rémunération compétitive : Fixe + Variable
- Localisation : St Avertin proche de Tours

Nous sommes guidés par des valeurs fondamentales qui animent notre quotidien : l'innovation pour anticiper les besoins, un esprit d'équipe solide pour avancer ensemble, un engagement envers la formation continue et le développement de nos collaborateurs, le tout dans un environnement convivial où le service client est notre priorité absolue.

Alors, prêt à relever ce nouveau défi à nos côtés ?

  • Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, France Neptune Rh Temps plein

    Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 6 jours

    Le Pré-Saint-Gervais, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    **Qui sommes nous**: Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL H/F

    il y a 3 jours

    Saint-Nazaire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes-nous CIC Ouest – banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale – est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous évoluons dans un environnement où chaque collaborateur peut entreprendre sa carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs. Au sein de notre siège à Nantes ou de nos 310 points de vente, nous...

  • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

    il y a 3 jours

    Saint-Brieuc, France UNAF Temps plein

    Descriptif du poste de mandataire judiciaire à la protection des majeurs Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mandats confiés par les juges des Contentieux de la Protection. Ainsi, il assure différentes missions auprès des majeurs protégés. En outre, il : Intervient dans le cadre des mandats judiciaires , Etablit une...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL H/F

    il y a 3 jours

    Saint-Nazaire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat CDI Statut Agent de maîtrise Métier Relation client Localisation ST NAZAIRE (44) Niveau d’études BAC + 2 validé Niveau d'expérience Junior Salaire 35-48 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise) Date de publication 06/01/2026 Date de prise de poste 01/11/2025...

  • Conseiller Patrimonial Multicanal Banque Privée

    il y a 1 semaine

    Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps plein

    Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...

  • Mandataire Judiciaire à La Protection Des Majeurs

    il y a 2 semaines

    Saint-Gaudens, France ANRAS - PROTECTION DES MAJEURS Temps plein

    **1 MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F** CDD - 0.90 ETP 31 H 50 - 4 mois (_renouvelable_) - CCNT 15 mars 1966 - **Poste à pourvoir au 01 juin 2024** ANRAS- PROTECTION DES MAJEURS, service tutélaire sise à Saint Gaudens (31) recherche un(e) Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs ayant pour principale fonction d’assurer,...

  • conseiller patrimonial h/f

    il y a 2 semaines

    Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes nousCIC Ouest2 avenue Jean-Claude Bonduelle44000 NantesTél : Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre Rejoindre CIC Ouest,...

  • Conseiller(ère) Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Bourg-Saint-Maurice, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - **BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - **MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire...

  • Mandataire Judiciaire à La Protection Des Majeurs

    il y a 6 heures

    Saint-Brieuc, France Union Nationale des Associations Familiales Temps plein

    **Offre d’emploi****: **Descriptif du poste**: Le.la mandataire judiciaire mène ses actions dans le respect des droits et dans l’intérêt de la personne protégée en favorisant son autonomie. **Qualification**: - Etre titulaire du CNC mandataire judiciaire - A défaut, être titulaire d’un diplôme d’Etat de travail social (assistant social,...