Conseiller en Protection Sociale Et Patrimoniale

il y a 2 semaines

SaintAvertin, France ComptaCom Temps plein

Vous êtes un professionnel de la protection sociale avec plus de trois ans d'expérience acquise dans l’univers de la prévoyance, passionné par le conseil client et motivé par l'idée d’enrichir votre parcours professionnel ?

**NUMIOS**, filiale de ComptaCom, est votre prochain terrain de jeu. Ici, votre autonomie est garantie et votre capacité à innover, valorisée.

**Vos Missions**:

- Mission majeure : l’optimisation de la Protection Sociale : vous guidez vos clients dans l'amélioration de leur couverture en prévoyance, santé et retraite : vous identifierez leurs besoins puis vous proposerez et mettrez en place les solutions Prévoyance adaptées.
- Mission complémentaire : la détection Audit Patrimonial : Vous diagnostiquerez les besoins et objectifs de vos clients et vous soumettrez des stratégies personnalisées en matière de transmission et valorisation de patrimoine.

A terme, vous pourrez également monter en compétence et muscler votre expertise en Gestion de Patrimoine en réalisant des missions telles que:

- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions adaptées
- Conseiller et élaborer des stratégies en matière de transmission et de valorisation de patrimoine.
- Apporter des conseils en matière de gestion de trésorerie excédentaire et d’investissements.

**Pourquoi rejoindre notre équipe ?**

Vous travaillez au cœur d'un réseau pluridisciplinaire, enrichissant votre pratique professionnelle par une approche holistique des besoins client.

Nous proposons un accompagnement global aux chefs d'entreprise de toutes tailles, à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. Nos services couvrent une gamme complète de besoins, incluant l'expertise comptable, le conseil juridique, la gestion sociale et la gestion de patrimoine, garantissant une expérience client sur mesure et adaptée à chacun.

**Ce que nous offrons**:

- Contrat à durée indéterminée, 35h/semaine
- Rémunération compétitive : Fixe + Variable
- Localisation : St Avertin proche de Tours

Nous sommes guidés par des valeurs fondamentales qui animent notre quotidien : l'innovation pour anticiper les besoins, un esprit d'équipe solide pour avancer ensemble, un engagement envers la formation continue et le développement de nos collaborateurs, le tout dans un environnement convivial où le service client est notre priorité absolue.

Alors, prêt à relever ce nouveau défi à nos côtés ?

  • Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F

    il y a 1 semaine

    Bourg-Saint-Maurice, France Neptune Rh Temps plein

    Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos...

  • Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, France Neptune RH Temps plein

    Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos...

  • Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, France Neptune Rh Temps plein

    NEPTUNE RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, spécialisé dans la recherche et l'évaluation de cadres, d'experts et de dirigeants. Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e)...

  • Commercial en Protection Sociale

    il y a 2 heures

    Saint-Avertin, France ComptaCom Temps plein

    Vous êtes un professionnel de la vente avec plus de trois ans d'expérience acquise en vente B to B. Vous êtes intéressé et disposé à acquérir les connaissances complètes propres au statut des dirigeants d’entreprise, tant sur les volets juridiques, sociaux et fiscaux. Vous appréciez accompagner des dirigeants ou aimeriez évoluer dans cet...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL H/F

    il y a 3 jours

    Saint-Nazaire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes-nous CIC Ouest – banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale – est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous évoluons dans un environnement où chaque collaborateur peut entreprendre sa carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs. Au sein de notre siège à Nantes ou de nos 310 points de vente, nous...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous...

  • conseiller patrimonial h/f

    il y a 2 semaines

    Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes nousCIC Ouest2 avenue Jean-Claude Bonduelle44000 NantesTél : Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre Rejoindre CIC Ouest,...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Nazaire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat CDIStatut Agent de maîtriseMétier Relation clientLocalisation ST NAZAIRE (44)Niveau d études BAC + 2 validéNiveau d’expérience JuniorSalaire 35-48 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)Date de publication 07/12/2025Date de prise de poste 01/11/2025Référence...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 2 semaines

    Saint-Genis-Pouilly, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller Commercial en Protection Sociale

    il y a 1 semaine

    Saint-Nazaire, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...