Originateur Corporate Eti

il y a 9 heures

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

**Type de métier**:

- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

**Intitulé du poste**:

- Originateur Corporate ETI H/F

**Type de contrat**:

- CDI

**Cadre / Non Cadre**:

- Cadre

**Missions**:

- Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps) qui est en charge:

- De l’origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long termes en relation avec les clients Corporate ETI de la banque et du groupe Crédit Agricole ;
- De l’origination, de la structuration et de l’arrangement de financement d’acquisition leveragés (LBO) pour les clients « Small & Mid Caps » de la banque et du groupe Crédit Agricole.

L’équipe comprend 9 originateurs corporate basés à Paris et Marseille (1 personne) et 5 originateurs LBO.

En tant qu'Originateur, vos missions principales sont:
- Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate pour le compte de clients corporates de CACIB (Large cap et Mid Cap) : structuration, modélisation, arrangement ;
- Assistance possible aux caisses régionales pour des clients Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur dans le cadre de mission de Conseil ;
- Travail en collaboration avec l’équipe Corporate Acquisition Finance sur les financements d’acquisition répondant à leurs critères d’intervention (taille, complexité) ;
- Analyse et montage d’opérations de financements d’acquisitions pour le compte de clients corporates Mid Caps / ETI de CACIB : structuration modélisation, arrangement.
- Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur données du marché des crédits syndiqués ;
- Préparation des comités de pricing/ structure ;
- Gestion des relations avec les clients, participation à la présentation des pitchs, négociations commerciales et juridiques ;
- Préparation des supports de présentation client / pitchs books ;
- Rédaction des supports de syndication (Info Memo, Présentations bancaires) et participation à l’élaboration des stratégies de syndication.

Localisation du poste

**Zone géographique**:

- Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:

- Montrouge

**Niveau d'études minimum**:

- Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:

- Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

**Niveau d'expérience minimum**:

- 0 - 2 ans

**Expérience**:

- Première expérience réussie si possible au sein d'une équipe de financements ou risque corporate ou des expériences significatives en stage, alternance ou VIE au sein d'une équipe de financements.

**Compétences recherchées**:
**Hard skills**
- Connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière ;
- Aptitude à la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).

**Soft skills**
- Esprit d'équipe ;
- Solide esprit de synthèse ;
- forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation ;
- Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit.

**Outils informatiques**:

- Maîtrise du Pack Office.

**Langues**:

- Anglais et Français courants.

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    **Description du poste**: Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de...

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    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Corporate Mid Caps - VP F/H **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département **Corporate and Leveraged Finance (CLF)** est la...

  • Originateur Financement de Fonds de Private Capital

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    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est...

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    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients,...

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  • Structureur – ingénieur(e) financier – corporate H/F

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    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    OverviewDescription du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et InvestissementIntitulé du posteStructureur – Ingénieur(e) Financier – Corporate H / FType de contratCDIPoste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissions / ResponsabilitésMissionsGlobal Markets Division (GMD), est la direction mondiale en charge des...