Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 19 heures

Bordeaux, France In Extenso Temps plein

QUI SOMMES-NOUS ?

In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et social).

CE QUE L'ON VOUS PROPOSE

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre filiale d’In Extenso Patrimoine sud-ouest prêt(e) à venir vivre l'expérience chez In Extenso Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).

**À cet effet, vos principales missions seront**:
\- Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises,

\- Participation à la réalisation d'études patrimoniales,

\- Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le nord de la région sud-ouest (permis B exigé).

PROFIL

\- Vous êtes diplômé(e) d'un master 2 en gestion de patrimoine (CJA)

\- Le challenge commercial est l’un des moteurs qui vous permet de donner le meilleur de vous-même

\- Vous appréciez travailler en équipe

**\- On dit de vous que vous êtes une personne « à l’écoute »**: cela vous permet d’analyser globalement la situation d’un client

**\- Votre maître mot au quotidien**: l’organisation. Avec vous, pas de doute, tout est sous contrôle

Rattaché hiérarchiquement à l’agence de Bergerac, vous périmètre d’intervention sera sur les départements de la Gironde, la Charente, les Landes et le Lot et Garonne.

**EQUILIBRE VIE PRO / VIE PERSO**:
\- Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ,

\- télétravail possible,

\- 4,5 jours de travail par semaine,

\- Véhicule de fonction après période d’essai

\- 2600 euros mensuel + primes sur objectif
- Inex ‘agence : possibilité de travailler dans des agences In Extenso près de chez vous : Bordeaux, Angouleme, Agen, Bayonne17

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Responsabilités: - Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs objectifs - Fournir des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.fab-group) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FAB Real Estate...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Bordeaux , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...